Raportit ja niiden ominaisuudet M-Files Desktopissa

Kun raportti on luotu, voidaan se hakea M-Files Desktopiin käyttäjien käyttöön. Jotta raportteja voidaan näyttää M-Filesissa, tulee .NET Framework 3.5 Service Pack 1 tai .NET Framework 4.0 olla asennettuna. .NET Framework Client Profile on myös sopiva sovellusversio. Tarvittaessa M-Files ehdottaa asennusta, jos käyttäjällä on mahdollisuus suorittaa asennus.

Luo raportille uusi Raportti-kohde M-Files Desktopissa (huom. sinulla on oltava oikeudet luoda Raportti-kohdetyyppiin kuuluvia kohteita). Määrittele raportin ominaisuudet:

Raportin nimi

Anna raportille mahdollisimman kuvaava nimi.

Raportin URL

Tähän tulee antaa raportin URL, jolla raportti haetaan raportointipalveluista M-Filesiin. URL on muotoa http://palvelimennimi/instanssi?/raportin_polku. Saman URL-osoitteen avulla voidaan hakea raportti selaimeen. Huomaa, että osoite ei kuitenkaan jää selaimen osoitekenttään raportin avaamisen jälkeen. Lisätietoja saat M-Filesin asiakastuesta.

Raportin sitominen näkymään

Voit sitoa raportin näkymään, esimerkiksi näkymään Myynti asiakkaittain tai Tarjoukset myyjittäin.

Näytä-valikon Raportit-toiminnolla voit sitoa raportin näkymään ja valita sille sijainnin. Mikäli haluat, että tämä asetus tulee kaikille käyttäjille voimaan, muista valita näkymän asetuksissa valinta ”Yhteinen kaikille käyttäjille”. Näkymän määrittely yhteiseksi vaatii kuitenkin dokumenttivarastoon oikeudet hallita dokumenttivaraston yhteisiä näkymiä.

Raportti-kohteen liittäminen muihin kohteisiin

Voit liittää Raportti-kohteen muihin kohteisiin, esimerkiksi Asiakkaisiin. Raportointipalveluissa määriteltyjen asetusten mukaan voit näyttää raporttitiedot asiakkaittain valitsemalla asiakkaan listalta. Tällöin M-Files näyttää ainoastaan ko. asiakkaan tiedot raportissa, esim. myynnin kuukausittain. Kun valitset toisen asiakkaan, raportti päivittyy tämän toisen asiakkaan tietojen mukaan.

Raportin ajantasaisuus ja päivittäminen

Raportin tiedot perustuvat uusimpiin tietoihin, jotka on viety M-Filesista raportointipalveluun. Tiedot voidaan viedä manuaalisesti tai ajoitetusti. Mikäli raportointipalveluissa on luotu erillinen päivityslinkki ko. raporttia varten, voi käyttäjä päivittää raportin ajan tasalle aina halutessaan M-Files Desktopin kautta. Lisätietoja saat M-Filesin asiakastuesta.

Vie-toiminto

Voit viedä raportin sellaisenaan eri tiedostoihin (esim. PDF-, Word- ja XML-muotoihin).