Sie können ein neues Dokument anhand einer vordefinierten Vorlage erstellen. Wenn Sie im Assistenten für die Erstellung eines neuen Dokuments eine Vorlage wählen, wird das Metadatenformular mit den Daten der Vorlage ausgefüllt. Sie können auch Metadaten bearbeiten und hinzufügen. Das neue Dokument enthält den Inhalt der Vorlage.
Beispiele für nützliche Vorlagen sind Vorlagen für Angebote, Vorlagen für Bestellungen und Vorlagen für PowerPoint-Präsentationen.
Fügen Sie die Eigenschaft
Vorlage hinzu, und setzen Sie sie auf
Ja, um ein Dokument oder ein anderes Objekt als Vorlage zu verwenden. Vorlagen sind klassenspezifisch, Sie können jedoch eine Vorlage so spezifizieren, damit sie von mehreren Klassen erfasst wird, indem Sie die
Zusätzliche Klassen Eigenschaft für das Objekt festlegen.
Anmerkung: Wenn Sie ein Dokument als Dokumentenvorlage in M-Files speichern möchten, speichern Sie das Dokument als Microsoft Office-Dokument, d. h. im Format .doc(x), .ppt(x), .xls(x) oder ähnlich. Verwenden Sie nicht die von Microsoft Office-Anwendungen angebotenen Vorlagenformate (z. B. .dotx für eine Word-Vorlage).
Video: Document Templates
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Neue Klasse. Im Abschnitt Automatische Werte erhalten Sie Informationen zur Verwendung von Dokumentenvorlagen mit automatischen Werten.