Erstellen eines Berichtreports für einen Bericht

Nachdem ein Bericht erstellt wurde (für weitere Information siehe Erstellen von Berichten und die erforderliche Software), kann dieser zur Verwendung in M-Files Desktop abgerufen werden.

Für die Anzeige von Berichten in M-Files muss .NET Framework 3.5 Service Pack 1 oder .NET Framework 4.0 installiert sein. .NET Framework Client Profile stellt auch eine geeignete Lösung dar. M-Files schlägt die Installation vor, wenn diese nötig und möglich ist.

Befolgen Sie diese Schritte, um einen Berichtsreport zu erstellen:

Schritte

In M-Files auf den Listenbereich rechtsklicken und Neu > Bericht...aus dem Kontextmenü auswählen.
Das Neuer Bericht Dialogfeld wird geöffnet.
Im Namen oder Titel Feld einen beschreibenden Namen des Berichts eingeben.
Falls der Bericht beispielsweise für die Berechnung des jährlichen Umsatzes verwendet wird, könnte der Titel des Berichtsobjekts Jährlicher Umsatz lauten.
Im Berichts-URL Feld die URL angeben, die dazu verwendet wird, um den Bericht vom Berichtsdienst an M-Files abzurufen. Die URL muss wie folgt http://servername/instance?/report_path lauten.
Dieselbe URL kann zum Abrufen des Berichts im Browser verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass diese Adresse nicht im Adressfeld des Browsers angezeigt wird, nachdem der Bericht geöffnet wurde. Weitere Informationen erhalten Sie vom technischen Support von M-Files, indem Sie [email protected] kontaktieren.
Optionaler: Um die Anordnung des Berichts auf der M-Files Benutzeroberfläche festzulegen, auf Eigenschaft hinzufügen klicken und anschließend Berichtsplatzierung aus dem Dropdown-Menü auswählen und mithilfe des Dropdown-Menüs einen angemessenen Wert für die Berichtsplatzierung auswählen.
Klicken Sie auf Erstellen, um ein Berichtsobjekt zu erstellen.

Ergebnisse

Das Berichtsobjekt, dass Sie erstellt haben, wird der Dokumentenverwaltung hinzugefügt. Sie können den Bericht anzeigen, indem Sie das Objekt in M-Files auswählen.

Nächste Maßnahme

Sie können ein Berichtsreport mit einer spezifischen Ansicht hinzufügen. Siehe Einer Ansicht ein Berichtsobjekt hinzufügen für weitere Anleitungen.

Einer Ansicht ein Berichtsobjekt hinzufügen

Sie können einer bestimmten Ansicht ein Berichtsobjekt wie beispielsweise Verkauf durch Kunden oder Angebote durch Verkaufsperson hinzufügen. Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Berichtsobjekt einer Ansicht hinzuzufügen:

Schritte

In M-Files zur Ansicht navigieren, der das Berichtsobjekt hinzugefügt werden soll.
Optionaler: Falls die Einstellungen für alle Benutzer anwendbar sein sollen, in der Ansicht auf einen leeren Bereich rechtsklicken und dann Eigenschaften aus dem Kontextmenü auswählen.
1. Im Eigenschaften Dialogfeld, falls nicht bereits markiert, das Kontrollkästchen der Option Benutzerübergreifend markieren.
2. Auf OK klicken, um das Dialogfeld Eigenschaften zu schließen.
Alt drücken und eine der folgenden Optionen aus dem Kontextmenü auswählen:
1. Ansicht > Berichte > Bericht dieser Ansicht (Vollansicht) hinzufügen...: Diese Option auswählen, falls der Bericht im Modus Vollansicht angezeigt werden und den Listenbereich sowie die rechte Leiste abdecken soll.
  oder
2. Ansicht > Berichte > Bericht dieser Ansicht (rechts) hinzufügen...: Diese Option auswählen, falls der Bericht in der rechten Leiste angezeigt werden soll.
  oder
3. Ansicht > Berichte > Bericht dieser Ansicht (unten) hinzufügen...: Diese Option auswählen, falls der Bericht unten im Listenbereich angezeigt werden soll.
Das Bericht auswählen Dialogfeld wird geöffnet.
Das Berichtsobjekt auswählen, das der ausgewählten Ansicht hinzugefügt werden soll und auf Öffnen klicken.

Ergebnisse

Der ausgewählte Bericht wird zur ausgewählten Ansicht hinzugefügt. Falls Sie zur Ansicht navigieren, wird der Bericht automatisch angezeigt.

Berichtsobjekt mit anderen Objekten verknüpfen

Sie können das Objekt Bericht mit anderen Objekten verknüpfen, beispielsweise dem Objekt Kunden. Sie können die Berichtsdaten nach Kunden anzeigen, indem Sie einen Kunden in der Liste auswählen, falls Sie dies so in den Einstellungen des Berichtsdiensts festlegen (siehe Erstellen von Berichten und die erforderliche Software). Dann zeigt M-Files nur die Daten (z. B. Verkäufe pro Monat) für diesen speziellen Kunden im Bericht an. Wenn Sie einen anderen Kunden auswählen, wird der Bericht mit den Daten aktualisiert, die sich auf den zweiten Kunden beziehen.

Bericht aktualisieren

Die Daten im Bericht basieren auf den neuesten Daten von M-Files, die M-Files an den Berichterstellungsdienst übermittelt hat. Die Daten können entweder manuell oder zu einem geplanten Zeitpunkt exportiert werden. Wenn im Berichtsdienst eine separate Aktualisierungsverknüpfung für einen Bericht erstellt wird, kann der Bericht zu jedem beliebigen Zeitpunkt von M-Files Desktop aus aktualisiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom technischen Support von M-Files unter [email protected].