Berichte und deren Eigenschaften in M-Files Desktop

Nachdem ein Bericht erstellt wurde, kann dieser zur Verwendung in M-Files Desktop abgerufen werden. Für die Anzeige von Berichten in M-Files muss .NET Framework 3.5 Service Pack 1 oder .NET Framework 4.0 installiert sein. .NET Framework Client Profile ist ebenfalls eine geeignete Lösung. M-Files schlägt die Installation vor, wenn diese nötig und möglich ist.

Erstellen Sie ein neues Objekt Bericht für den Bericht in M-Files Desktop. Beachten Sie, dass Sie über die Rechte zum Erstellen von Objekten vom Typ Bericht verfügen müssen. Legen Sie Berichtseigenschaften fest:

Berichtsname

Geben Sie einen möglichst aussagekräftigen Namen für den Bericht an.

Berichts-URL

Geben Sie die URL an, die dazu verwendet wird, den Bericht vom Berichtsdienst für M-Files abzurufen. Die URL muss folgendes Format haben: "http://Servername/Instanz?/Berichtspfad". Dieselbe URL kann zum Abrufen des Berichts im Browser verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass diese Adresse nicht im Adressfeld des Browsers angezeigt wird, nachdem der Bericht geöffnet wurde. Weitere Informationen erhalten Sie vom technischen Support von M-Files.

Bericht mit einer Ansicht verknüpfen

Sie können den Bericht beispielsweise mit der Ansicht Umsätze nach Kunde oder Angebote nach Vertriebsmitarbeiter verknüpfen.

Mit der Funktion Berichte im Menü Ansicht können Sie den Bericht mit der Ansicht verknüpfen und den zugehörigen Speicherort festlegen. Wenn diese Einstellung für alle Benutzer gelten soll, wählen Sie in den Einstellungen der Ansicht die Option Benutzerübergreifend aus. Um eine gemeinsame Ansicht festzulegen, benötigen Sie für die entsprechende Dokumentenverwaltung die Berechtigungen zum Verwalten der allgemeinen Ansichten.

Berichtsobjekt mit anderen Objekten verknüpfen

Sie können das Objekt Bericht mit anderen Objekten verknüpfen, beispielsweise dem Objekt Kunden. Wie in den Einstellungen des Berichtsdiensts festgelegt, können Sie die Berichtsdaten nach Kunden anzeigen, indem Sie einen Kunden in der Liste auswählen. Dann zeigt M-Files nur die Daten (z. B. Verkäufe pro Monat) für diesen speziellen Kunden im Bericht an. Wenn Sie einen anderen Kunden auswählen, wird der Bericht mit den Daten aktualisiert, die sich auf den zweiten Kunden beziehen.

Bericht aktualisieren

Die Daten im Bericht basieren auf den neuesten Daten, die M-Files an den Berichterstellungsdienst übermittelt hat. Die Daten können entweder manuell oder zu einem geplanten Zeitpunkt exportiert werden. Wenn im Berichtsdienst eine separate Aktualisierungsverknüpfung für diesen Bericht erstellt wurde, kann der Bericht zu jedem beliebigen Zeitpunkt von M-Files Desktop aus aktualisiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom technischen Support von M-Files.

Exportfunktion

Sie können den Bericht in der vorliegenden Form in unterschiedlichen Dateiformaten (beispielsweise in den Formaten PDF, Word und XML) exportieren.