Sie können ein neues Dokument anhand einer vordefinierten Vorlage erstellen. Wenn Sie im Assistenten für die Erstellung eines neuen Dokuments eine Vorlage wählen, wird das Metadatenformular mit den Daten der Vorlage ausgefüllt. Sie können auch Metadaten bearbeiten und hinzufügen. Das neue Dokument enthält den Inhalt der Vorlage.
Beispiele für nützliche Vorlagen sind Vorlagen für Angebote, Vorlagen für Bestellungen und Vorlagen für PowerPoint-Präsentationen.
Fügen Sie die Eigenschaft
Vorlage hinzu, und setzen Sie sie auf
Ja, um ein Dokument oder ein anderes Objekt als Vorlage zu verwenden Vorlagen sind klassenspezifisch, aber Sie können festlegen, dass die Vorlage in verschiedenen Klassen angewendet wird, indem Sie die Eigenschaft
Zusätzliche Klassen für das Objekt hinzufügen.
Anmerkung: Wenn Sie ein Dokument als Dokumentenvorlage in M-Files speichern möchten, speichern Sie das Dokument als Microsoft Office-Dokument, d. h. im Format .doc(x), .ppt(x), .xls(x) oder ähnlich. Verwenden Sie nicht die von Microsoft Office-Anwendungen angebotenen Vorlagenformate (z. B. .dotx für eine Word-Vorlage).
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Neue Klasse. Im Abschnitt
Automatische Werte erhalten Sie Informationen zur Verwendung von Dokumentenvorlagen mit automatischen Werten.