Exemple : Messages de rappel pour les contrats

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Cet exemple montre comment créer une règle de notification commune pour les contrats dont l’échéance arrive dans 30 jours. Pendant les 30 jours précédant l'échéance et jusqu'à celle-ci, vous recevrez chaque jour une notification.

Remarque : Pour utiliser cette fonctionnalité, l'observateur d'événements et la notification doivent être activés sur le serveur M-Files. Pour davantage d'informations sur la configuration du serveur, consultez Modifier des paramètres de notification dans M-Files Admin.
  1. Ouvrez M-Files Desktop.
  2. Cliquez sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur Paramètres utilisateur > Configurer les Notifications.
    Résultat :La boîte de dialogue Configuration des Notifications s’ouvre.


  4. Cliquez sur le bouton Ajouter.
  5. Dans le champ Nom, attribuez un nom à votre règle, comme Rappel de contrat.
  6. Dans Notification envoyée, sélectionnez Lorsqu'un objet correspond aux conditions du filtre.
  7. Dans Délivrance du message, sélectionnez Un message résumé une fois par jour.
    Tous les jours de la semaine sont sélectionnés par défaut.
  8. Dans Récurrence des notifications, sélectionnez Notifier chaque objet correspondant de manière répétitive.
  9. Cliquez sur le bouton Définir le Filtre.
  10. Ouvrez l’onglet Propriétés.
  11. Cliquez trois fois sur le bouton Ajouter condition.
  12. Pour la première condition, sélectionnez Cessionnaires comme propriété, = comme opérateur et (utilisateur courant et utilisateurs pour lesquels l'utilisateur courant est suppléant) comme valeur.
  13. Pour la deuxième condition, sélectionnez Échéance comme propriété, <= comme opérateur, DaysTo() comme option et 30 comme valeur.
  14. Pour la troisième condition, sélectionnez Échéance comme propriété, > comme opérateur, DaysTo() comme option et 0 comme valeur.
    Si vous ne définissez pas cette condition, vous recevrez des notifications même après l'échéance.
  15. Cliquez sur OK.
    Résultat :La condition de propriété 'Cessionnaires' = '(utilisateur courant et utilisateurs pour lesquels l'utilisateur courant est suppléant)' ET DaysTo('Échéance' ) <= 30 ET DaysTo( 'Échéance' ) > 0 est maintenant affichée dans le champ Filtre de la boîte de dialogue Règles de notification.
  16. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK.
La nouvelle règle de notification est ajoutée à la liste dans la boîte de dialogue Configuration des Notifications.