Raportti-kohteen luonti raportille

Kun raportti on luotu (katso lisätietoja kohdasta Raporttien luonti ja tarvittavat ohjelmistot), se voidaan hakea perinteisen M-Files Desktopin käyttäjien käyttöön.

Raporttien näyttäminen edellyttää, että asennettuna on Microsoft .NET Framework (ei .NET) 4.7.2, 4.8.x tai uudempi (tai viimeisin saatavana oleva Client Profile -versio). Jos asiakaskoneessa ei ole soveltuvaa .NET Framework -asennusta, raporttia ei näytetä ja käyttäjää kehotetaan asentamaan Framework. Voit ladata uusimman .NET Framework -version Microsoft Download Center -latauskeskuksesta.

Luo raporttikohde seuraavasti:

  1. Napsauta M-Filesissa hiiren oikealla painikkeella listausalueella ja valitse pikavalikosta Luo > Raportti...
    Tulos:Uusi raportti -ikkuna avautuu.
  2. Anna raportille kuvaava nimi Nimi tai otsikko -kenttään.
    Esimerkki:Jos raporttia käytetään vuosittaisen liikevaihdon laskemiseen, raporttikohteen otsikko voisi olla Vuosiliikevaihto.
  3. Anna Raportin URL -kenttään URL, jolla raportti haetaan raportointipalveluista M-Filesiin. URL-osoitteen on oltava muotoa http://palvelimennimi/instanssi?/raportin_polku.
    Saman URL-osoitteen avulla voidaan hakea raportti selaimeen. Huomaa, että osoite ei kuitenkaan jää selaimen osoitekenttään raportin avaamisen jälkeen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakastukeemme osoitteessa M-Files Support Portal tai M-Files-jälleenmyyjääsi.
  4. Valinnainen: Määritä raportin sijainti M-Filesin käyttöliittymässä napsauttamalla Lisää ominaisuus, valitsemalla pudotusvalikosta Raportin sijainti ja valitsemalla sitten sopiva Raportin sijainti -arvo pudotusvalikon avulla.
  5. Luo raporttikohde napsauttamalla Luo.
Luomasi raporttikohde lisätään varastoon. Voit tarkastella raporttia valitsemalla kohteen M-Filesissa.
Voit liittää raporttikohteen tiettyyn näkymään. Katso ohjeet kohdasta Raportti-kohteen liittäminen näkymään.

Raportti-kohteen liittäminen näkymään

Voit liittää raporttikohteen tiettyyn näkymään, kuten Myynti asiakkaittain tai Tarjoukset myyjittäin. Liitä raporttikohde näkymään seuraavasti:

  1. Siirry M-Filesissa näkymään, johon haluat liittää raporttikohteen.
  2. Valinnainen: Jos haluat soveltaa asetuksia kaikkiin käyttäjiin, napsauta hiiren oikealla painikkeella tyhjää aluetta näkymästä ja valitse Ominaisuudet pikavalikosta.
    1. Merkitse Ominaisuudet-ikkunasta Yhteinen kaikille käyttäjille -valintaruutu, jos se ei jo ole merkittynä.
    2. Napsauta OK, kun haluat sulkea Ominaisuudet-ikkunan.
  3. Paina Alt ja valitse pikavalikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Näkymä > Raportit > Liitä raportti tähän näkymään (koko näkymä)...: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että raportti näytetään koko näkymä -tilassa, joka kattaa listausalueen ja oikean sivupaneelin.
      tai
    • Näkymä > Raportit > Liitä raportti tähän näkymään (oikea)...: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että raportti näytetään oikeassa sivupaneelissa.
      tai
    • Näkymä > Raportit > Liitä raportti tähän näkymään (alaosa)...: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että raportti näytetään listausalueen alaosassa.
    Tulos:Valitse raportti -ikkuna avautuu.
  4. Valitse raporttikohde, jonka haluat liittää valittuun näkymään, ja napsauta Avaa.
Valittu raportti on liitetty valittuun näkymään. Kun siirryt näkymään, raportti näytetään automaattisesti.

Raportti-kohteen liittäminen muihin kohteisiin

Voit liittää Raportti-kohteen muihin kohteisiin, esimerkiksi Asiakkaisiin. Voit näyttää raporttitiedot asiakkaittain valitsemalla asiakkaan listalta, jos määrittelet asianmukaiset asetukset raportointipalveluissa (katso Raporttien luonti ja tarvittavat ohjelmistot). Tällöin M-Files näyttää raportissa ainoastaan ko. asiakkaan tiedot, esim. myynnin kuukausittain. Kun valitset toisen asiakkaan, raportti päivittyy tämän toisen asiakkaan tietojen mukaan.

Raportin ajantasaisuus ja päivittäminen

Raportin tiedot perustuvat uusimpiin tietoihin, jotka on viety M-Filesista raportointipalveluun. Tiedot voidaan viedä manuaalisesti tai ajoitetusti. Jos raportointipalveluissa luodaan erillinen päivityslinkki raporttia varten, käyttäjä voi tarvittaessa päivittää raportin ajan tasalle perinteisellä M-Files Desktopilla. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakastukeemme osoitteessa M-Files Support Portal tai M-Files-jälleenmyyjääsi.