Sähköpostiohjelman integraatioasetukset
Voit määritellä, että viestit liitetään automaattisesti M-Filesiin tallennettuihin yhteyshenkilöihin ja asiakkaisiin. M-Files tekee tämän viestin lähettäjä- ja vastaanottajatietojen mukaan silloin, kun viestit tallennetaan varastoosi Microsoft Outlookissa. Jos haluat lukea tämän ominaisuuden esittelyn, katso kohtaa Viestien liittäminen yhteyshenkilöihin.
Jos haluat tietää, miten tätä toimintoa tuetaan eri M-Filesin asiakasohjelmissa, katso M-Files Feature Comparison.
Avataksesi Sähköpostiohjelman integraatioasetukset -ikkunan:
- Avaa M-Files Admin.
- Valitse vasemman reunan puunäkymässä varasto.
- Napsauta .
Yhteyshenkilöt
M-Files hakee vastaavuutta yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen kanssa. M-Files liittää viestin yhteyshenkilöön Matti Paija, jos yhteyshenkilökohteen ominaisuuksissa on sama sähköpostiosoite kuin viestissä ([email protected]).
Asiakkaat
Jos olet määritellyt asiakastiedot sähköpostin integraatioasetuksissa:
- M-Files hakee lisäksi vastaavuutta yhteyshenkilön kautta asiakkaaseen (Asiakas-kohdetyypin tulee olla Yhteyshenkilö-kohdetyypin omistaja): M-Files liittää viestin asiakkaaseen ESTT Oy, jos Matti Paija on asiakkaan ESTT Oy yhteyshenkilö.
- M-Files hakee vastaavuutta sähköpostiosoitteessa olevan toimialueen ja asiakkaan ominaisuuksien välillä: M-Files liittää viestin asiakkaaseen ESTT Oy sähköpostiosoitteiden matti.paija@estt.fi ja pirkko.paija@estt.fi toimialueen perusteella, jos toimialue estt.fi löytyy asiakkaan ominaisuuksista. Viestiä ei liitetä yhteenkään yhteyshenkilöön, mikäli yhteyshenkilötiedoilla ei löydetä täydellistä vastaavuutta.
Lisäasetukset
Lisäasetukset-välilehdellä voit tehdä lisää yhdistämismäärityksiä sähköpostitietojen ja M-Files-metatietojen välillä. M-Files täyttää metatietokortin automaattisesti määritettyjen kohdennusten mukaan.
- vedät ja pudotat sähköpostin Microsoft Outlookista M-Filesiin.
- valitset Microsoft Outlook -valintanauhassa Tallenna M-Filesiin.
Voit valita oletusluokan kaikille Microsoft Outlookin kautta M-Filesiin tallennetuille sähköpostiviesteille. Muiden asetusten avulla voit määritellä sopivan metatieto-ominaisuuden kaikille sähköpostin otsikkokentän arvoille.
Jos esimerkiksi haluat M-Filesin lisäävän tiedot Lähettäjä-kentästä automaattisesti sähköpostikohteen metatietokortin tietyksi ominaisuudeksi, valitse ominaisuus pudotusvalikosta.
Hyväksytyt tietotyypit
Näissä asetuksissa kohteiden metatietoihin määriteltyjen ominaisuuksien tietotyypeissä on rajoituksia. Voit katsoa hyväksytyt tietotyypit taulukosta. Sinun täytyy myös sallia ominaisuuksien käyttö Dokumentti-kohdetyyppien kanssa (tai kaikkien kohdetyyppien kanssa).
| Sähköpostin otsikkokenttä | Hyväksytyt tietotyypit |
|---|---|
| Vastaanottaja |
|
| Lähettäjä |
|
| Kopio |
|
| Aihe |
|
| Vastaanotettu |
|
| Lähetetty |
|
| Tärkeys |
|
| Luottamuksellisuus |
|