Arbeitsbereich-Registerkarten verwalten

Registerkarten helfen Ihnen, den Inhalt eines Arbeitsbereichs zu organisieren. Hier ist eine Liste mit Tipps, was Sie tun können:

  • Neue Registerkarten hinzufügen, um nur die Informationen anzuzeigen, die Sie benötigen.
  • Filter verwenden, um festzulegen, was auf der Registerkarte angezeigt wird. Zum Beispiel Dokumente mit einem bestimmten Status oder Aufgaben aus einem bestimmten Zeitraum.
  • Vorhandene Registerkarten verwalten, indem Sie sie nach Bedarf bearbeiten, ausblenden oder löschen.

Es gibt zwei Arten von Registerkarten: persönliche und gemeinsame.

  • Persönliche Registerkarten sind Registerkarten, die nur Sie sehen können.
  • Allgemeine Registerkarten sind Registerkarten, die für alle Benutzer der Dokumentenverwaltung angezeigt werden. Um allgemeine Registerkarten zu verwalten, müssen Sie ein Systemadministrator sein oder über eines dieser Administratorrechte in der Dokumentenverwaltung verfügen: Vollzugriff auf die Dokumentenverwaltung oder Allgemeine Ansichten und Benachrichtigungregeln verwalten.

Hinzufügen von Registerkarten

So fügen Sie die erste Registerkarte zu einem leeren Arbeitsbereich hinzu:
  1. Öffnen Sie einen Arbeitsbereich.
    Führen Sie in jeder Ansicht, einschließlich der Primären Objektansichten, eine der folgenden Aktionen aus, um einen Arbeitsbereich zu öffnen:
    • Wählen Sie ein Objekt aus dem Listenbereich aus und klicken Sie dann in der Taskleiste auf Arbeitsbereich öffnen ().
    • Wählen Sie zweimal ein Nicht-Dokument-Objekt in einer Listenansicht.
    • Öffnen Sie das Kontextmenü für ein Objekt und wählen Sie Arbeitsbereich öffnen ().
  2. Wählen Sie die Registerkarte hinzufügen in der Mitte eines leeren Arbeitsbereichs.
  3. Wählen Sie einen Objekttyp aus der Liste aus.

    Der Objekttyp wird als Registerkarte zu Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt.

So fügen Sie eine neue Registerkarte zu einem Arbeitsbereich hinzu, der bereits Registerkarten enthält:
  1. Öffnen Sie einen Arbeitsbereich.
  2. Öffnen Sie das Menü für die Registerkartenverwaltung () am Ende der Registerkartenleiste und wählen Sie Registerkarte hinzufügen.
  3. Wählen Sie einen Objekttyp aus der Liste aus.

    Der Objekttyp wird als Registerkarte zu Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt.

  4. Optional: Fügen Sie Filter zur Registerkarte hinzu.
  5. Speichern auswählen.
Hinweis: Wenn Sie eine Registerkarte hinzufügen, wird sie zu allen Objekten des ausgewählten Typs hinzugefügt. Wenn Sie sich beispielsweise in einem Projektarbeitsbereich befinden und eine Registerkarte „Kontakte“ hinzufügen, wird diese Registerkarte zu allen Projektarbeitsbereichen hinzugefügt. Wenn Sie einen beliebigen Projektarbeitsbereich öffnen, wird die Registerkarte „Kontakte“ angezeigt.

Hinzufügen von Filtern zu Registerkarten

Hinweis: Um Filter zu allgemeinen Registerkarten hinzufügen zu können, müssen Sie ein Systemadministrator sein oder über eines dieser Administratorrechte in der Dokumentenverwaltung verfügen: Vollzugriff auf die Dokumentenverwaltung oder Allgemeine Ansichten und Benachrichtigungregeln verwalten.
So fügen Sie einen Registerkartenfilter hinzu oder bearbeiten diesen:
  1. Wählen Sie eine Registerkarte aus.
  2. Öffnen Sie das Registerkartenmenü ().
  3. Wählen Sie unter Filter anzeigen die Option Filter hinzufügen.
  4. Geben Sie die Filterbedingungen an. Beispielsweise ist der Dokumententyp Memo.

Verwendung der Einstellung Perspektive

M-Files weiß, wie das ausgewählte Arbeitsbereichsobjekt und die in der Listenansicht angezeigten Ergebnisse miteinander verbunden sind. Mit dieser Einstellung können Sie M-Files so einstellen, dass die Ergebnisse aus zwei Perspektiven angezeigt werden:

In Richtung Arbeitsbereichsobjekt

Damit werden in der Registerkarte Objekte angezeigt, die das Arbeitsbereichsobjekt in ihren Metadaten erwähnen. Zum Beispiel viele Kontakt-Objekte (aufgelistete Elemente), die auf denselben Kunden (Arbeitsbereichsobjekt) verweisen.

Aus Richtung Arbeitsbereichsobjekt

Wählen Sie dies aus, um Objekte anzuzeigen, die in den Metadaten des Arbeitsbereichsobjekts erwähnt werden. Zum Beispiel bezieht sich Kunde (das Arbeitsbereichsobjekt) auf viele Kontakt-Objekte (aufgelistete Elemente).

Ein- und Ausblenden von Registerkarten

Sie können Registerkarten ausblenden, die Sie nicht häufig verwenden. Die ausgeblendeten Registerkarten finden Sie im Menü für die Registerkartenverwaltung ().

So blenden Sie eine Registerkarte aus der Registerkartenleiste aus:
  1. Wählen Sie eine Registerkarte aus.
  2. Öffnen Sie das Registerkartenmenü ().
  3. Wählen Sie Ausblenden aus.

    Die Registerkarte wird in den Bereich Ihre ausgeblendeten Registerkarten des Menüs für die Registerkartenverwaltung verschoben ().

So blenden Sie eine ausgeblendete Registerkarte wieder ein:
  1. Öffnen Sie das Menü für die Registerkartenverwaltung () am Ende der Registerkartenleiste.
  2. Wählen Sie unter Ihre ausgeblendeten Registerkarten die Registerkarte aus, die Sie einblenden möchten.

    Die Registerkarte wird in der Registerkartenleiste angezeigt.

Umbenennen von Registerkarten

Hinweis: Dafür müssen Sie ein Systemadministrator sein oder über eines dieser Administratorrechte in der Dokumentenverwaltung verfügen: Vollzugriff auf die Dokumentenverwaltung oder Allgemeine Ansichten und Benachrichtigungregeln verwalten.
So benennen Sie eine Registerkarte um:
  1. Wählen Sie eine Registerkarte aus.
  2. Öffnen Sie das Registerkartenmenü ().
  3. Wählen Sie Umbenennen.
  4. Geben Sie den neuen Namen für die Registerkarte ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Löschen von Registerkarten

Hinweis: Dafür müssen Sie ein Systemadministrator sein oder über eines dieser Administratorrechte in der Dokumentenverwaltung verfügen: Vollzugriff auf die Dokumentenverwaltung oder Allgemeine Ansichten und Benachrichtigungregeln verwalten.
So löschen Sie eine Registerkarte:
  1. Wählen Sie eine Registerkarte aus.
  2. Öffnen Sie das Registerkartenmenü ().
  3. Wählen Sie Löschen aus.