Ansichten erstellen, bearbeiten und löschen

Ansichten erstellen

Um eine Ansicht zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte Ansichten und wählen Sie die Schaltfläche Ansicht erstellen () in der rechten unteren Ecke des Listenbereichs.

Hier finden Sie eine Übersicht der Benutzeroberfläche für die Erstellung von Ansichten.

Links können Sie Ihrer Ansicht einen Namen geben und die Ansichtsfilter hinzufügen oder bearbeiten. Zusätzlich können Sie auswählen, welche Objekttypen in der Ansicht angezeigt werden sollen. Wenn Sie hier nichts auswählen, umfasst die Ansicht alle in der Dokumentenverwaltung verfügbaren Objekttypen. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Objekttyp wählen, um alle Objekttypen anzuzeigen.

Auf der rechten Seite befinden sich folgende Bedienelemente:

Ansicht speichern
Ansicht verwerfen
Ansichtsoptionen anzeigen ()

Das Steuerfeld Ansichtsoptionen anzeigen enthält Ansichtseinstellungen. Wählen Sie Gruppierungseinstellungen, um Ihre Ansicht in Gruppen und Untergruppen einteilen. Sie können auch Inhalte ein- oder ausblenden und die Ansicht löschen.

Unter den Steuerelementen für die Ansichtserstellung können Sie eine Vorschau Ihres Ansichtsinhalts sehen.

Siehe diese Beispiele für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Tipp: Wenn Sie eine Suche durchführen, können Sie auch die Schaltfläche Als Ansicht speichern in der unteren rechten Ecke des Listenbereichs auswählen, um eine Ansicht zu erstellen.

Video: How to create views in M-Files

Ansichten innerhalb von Ansichten erstellen

Sie können auch eine Ansicht innerhalb einer anderen Ansicht erstellen. Mit anderen Worten, eine Unteransicht. Dadurch können Sie die in der Ansicht angezeigten Informationen weiter verfeinern. Beispielsweise können Sie in einer Ansicht, die alle Ihre Projekte enthält, Unteransichten für laufende und vergangene Projekte erstellen.

So erstellen Sie eine Unteransicht:

Eine Ansicht öffnen.
Wählen Sie Erstellen am linken Ende der Taskleiste.
Ansicht auswählen.

Einrichten einer Unteransicht, die zuerst im Listenbereich angezeigt wird

In einer Ansicht mit Unteransichten können Sie auswählen, welche Unteransicht oben im Listenbereich angezeigt werden soll:

Öffnen Sie eine Ansicht mit Unteransichten.
Öffnen Sie das Dreipunktmenü (Ansichtsoptionen anzeigen) in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie Unteransichtsobjekte über der Hauptliste anzeigen.
Wählen Sie die Unteransicht aus, die zuerst angezeigt werden soll.
Speichern auswählen.

Einige Unteransichten werden im Dialog Unteransichtsobjekte über der Hauptliste anzeigen nicht angezeigt. Dies liegt in der Regel daran, dass Sie keine persönliche Ansicht so einstellen können, dass sie oben in einer gemeinsamen Ansicht angezeigt wird. Um den Unterschied zwischen einer persönlichen und einer gemeinsamen Ansicht zu verstehen, siehe Private und allgemeine Ansichten.

Ansichten und Ansichtsspalten bearbeiten

Um eine vorhandene Ansicht zu bearbeiten, öffnen Sie diese und wählen Sie Ansichtsdetails anzeigen () > Ansicht bearbeitenin der oberen rechten Ecke.

Um eine Spalte hinzuzufügen, öffnen Sie das Kontextmenü für einen Spaltentitel und wählen Sie eine Spalte in der Liste Spalte einfügen. Um eine Spalte zu entfernen, öffnen Sie das Kontextmenü für die Spalte und wählen Sie Diese Spalte entfernen.

Ansichten löschen

So löschen Sie eine Ansicht:

Öffnen Sie die Registerkarte Ansichten.
Öffnen Sie das Kontextmenü für die Ansicht.
Wählen Sie Löschen aus.

Wenn Sie sich in der Ansicht befinden, wählen Sie in der rechten oberen rechten Ecke Anzeigeoptionen () und anschließend Ansicht löschen.

Um allgemeine Ansichten löschen zu können, müssen Sie ein Systemadministrator sein oder über eines dieser Administratorrechte in der Dokumentenverwaltung verfügen: Vollzugriff auf die Dokumentenverwaltung oder Allgemeine Ansichten und Benachrichtigungregeln verwalten.