Ansichten erstellen, bearbeiten und löschen

Ansichten erstellen

Um eine Ansicht zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte Ansichten und wählen Sie die Schaltfläche Ansicht erstellen () in der rechten unteren Ecke des Listenbereichs.

Hier finden Sie eine Übersicht der Benutzeroberfläche für die Erstellung von Ansichten.

Links können Sie Ihrer Ansicht einen Namen geben, die Ansichtsfilter hinzufügen oder bearbeiten und Gruppen und Untergruppen für Ihre Ansicht einrichten. Zusätzlich können Sie auswählen, welche Objekttypen in der Ansicht angezeigt werden sollen. Wenn Sie hier nichts auswählen, umfasst die Ansicht alle in der Dokumentenverwaltung verfügbaren Objekttypen. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Objekttyp wählen, um alle Objekttypen anzuzeigen.

Das Steuerelement Ansichtsoptionen anzeigen enthält Ansichtseinstellungen und die Option, die Ansicht zu löschen.

Unter den Steuerelementen für die Ansichtserstellung können Sie eine Vorschau Ihres Ansichtsinhalts sehen.

Video: How to create views in M-Files

Ansichten innerhalb von Ansichten erstellen

Sie können auch eine Ansicht innerhalb einer anderen Ansicht erstellen. Mit anderen Worten, eine Unteransicht. Dadurch können Sie die in der Ansicht angezeigten Informationen weiter verfeinern. Beispielsweise können Sie in einer Ansicht, die alle Ihre Projekte enthält, Unteransichten für laufende und vergangene Projekte erstellen.

Einrichten einer Unteransicht, die zuerst im Listenbereich angezeigt wird

In einer Ansicht mit Unteransichten können Sie auswählen, welche Unteransicht oben im Listenbereich angezeigt werden soll:

1. Öffnen Sie eine Ansicht mit Unteransichten.
2. Öffnen Sie das Dreipunktmenü (Ansichtsoptionen anzeigen) in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie Unteransichtsobjekte über der Hauptliste anzeigen.
4. Wählen Sie die Unteransicht aus, die zuerst angezeigt werden soll.
5. Speichern auswählen.

Einige Unteransichten werden im Dialog Unteransichtsobjekte über der Hauptliste anzeigen nicht angezeigt. Dies liegt in der Regel daran, dass Sie keine persönliche Ansicht so einstellen können, dass sie oben in einer gemeinsamen Ansicht angezeigt wird. Um den Unterschied zwischen einer persönlichen und einer gemeinsamen Ansicht zu verstehen, siehe Private und allgemeine Ansichten.

Ansichten und Ansichtsspalten bearbeiten

Um eine vorhandene Ansicht zu bearbeiten, öffnen Sie diese und wählen Sie Ansichtsoptionen anzeigen () > Ansicht bearbeitenin der oberen rechten Ecke.

Um eine Spalte hinzuzufügen, öffnen Sie das Kontextmenü für einen Spaltentitel und wählen Sie eine Spalte in der Liste Spalte einfügen. Um eine Spalte zu entfernen, öffnen Sie das Kontextmenü für die Spalte und wählen Sie Diese Spalte entfernen.

Ansichten löschen

So löschen Sie eine Ansicht:

1. Öffnen Sie die Registerkarte Ansichten.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü für die Ansicht.
3. Wählen Sie Löschen aus.

Wenn Sie sich in der Ansicht befinden, wählen Sie in der rechten oberen rechten Ecke Anzeigeoptionen () und anschließend Ansicht löschen.

Um allgemeine Ansichten löschen zu können, müssen Sie ein Systemadministrator sein oder über eines dieser Administratorrechte in der Dokumentenverwaltung verfügen: Vollzugriff auf die Dokumentenverwaltung oder Allgemeine Ansichten und Benachrichtigungregeln verwalten.

Spalteneinstellungen bearbeiten und zurücksetzen

Sie können Ihre Spalteneinstellungen bearbeiten und auf die Systemstandardwerte oder auf gemeinsame Einstellungen zurücksetzen, die von Ihrem Dokumentenverwaltungsadministrator festgelegt wurden. Dokumentenverwaltungsadministratoren können die gemeinsamen Einstellungen bearbeiten und optional für jeden festlegen.

Einstellungen bearbeiten

Sie können die Größe und Reihenfolge der Spalten ändern, Spalten hinzufügen und löschen und sie in einer anderen Reihenfolge sortieren lassen. M-Files speichert Ihre Änderungen automatisch.

Einstellungen zurücksetzen

1. Öffnen Sie das Kontextmenü in einem leeren Bereich.
2. Wählen Sie Listeneinstellungen zurücksetzen.
3. Eine der folgenden Optionen auswählen:
   • Verwenden Sie die M-Files-Standardeinstellungen: Setzen Sie Ihre Listeneinstellungen auf die Standardeinstellungen der Software zurück.
   • Verwenden Sie die von Ihrem M-Files-Administrator festgelegten Standardeinstellungen: Verwenden Sie die Listeneinstellungen, die Ihr M-Files-Administrator für diese Ansicht festgelegt hat. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Ihr Administrator keine Standardeinstellungen festgelegt hat.
4. Wählen Sie Listeneinstellungen zurücksetzen.

Administratoren: Listeneinstellungen als Standard speichern

Wenn Sie ein Dokumentenverwaltungs- oder Systemadministrator sind, können Sie die Standardeinstellungen für diese Ansicht festlegen. Sie können auch die Standardeinstellungen festlegen, die von allen Benutzern der Dokumentenverwaltung verwendet werden sollen.

1. Öffnen Sie das Kontextmenü in einem leeren Bereich.
2. Wählen Sie Listeneinstellungen als Standard speichern.
3. Wählen Sie aus, ob die Einstellungen für Benutzer, die ihre Einstellungen nicht geändert haben, oder für alle Benutzer in der Dokumentenverwaltung verwendet werden sollen.
4. Speichern auswählen.

Ansichten sortieren

Sie können die Objekte in einer Ansicht nach jeder Spalte im Listenbereich sortieren. Sortieren Sie beispielsweise eine Ansicht nach Änderungsdatum, um die zuletzt geänderten Objekte zuerst anzuzeigen.

Um diese Funktion auszuführen:

1. Öffnen Sie die Ansicht.
2. Wählen Sie den Titel der Spalte aus, nach der sortiert werden soll. Ein Pfeil neben dem Titel zeigt die Sortierrichtung an.
3. Wählen Sie den Spaltentitel erneut aus, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

Objekte über alle Seiten sortieren

Eine Ansicht, die viele Objekte enthält, zeigt die Objekte in Seiten an. M-Files sortiert standardmäßig alle Objekte in der Ansicht, nicht nur die Objekte auf der aktuellen Seite. In einigen Ansichten kann M-Files nicht über alle Seiten sortieren. In diesen Situationen zeigt M-Files Informationen dazu im Listenbereich an. Wenden Sie sich an Ihren M-Files-Administrator, wenn Sie Hilfe brauchen.