Beispiel: Ansicht mit Allen Projekten eines Kunden erstellen

In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie eine Ansicht erstellen, die alle Projekte enthält, die sich auf einen bestimmten Kunden beziehen. Neben den Projektdetails enthält die Ansicht Informationen zu Dokumenten und Ansprechpartnern, die mit diesen Projekten in Verbindung stehen.

Hinweis: Das Beispiel wird mit der M-Files Muster-Dokumentenverwaltung erstellt. Es kann sein, dass Ihre M-Files Dokumentenverwaltung eine andere Struktur und einen anderen Inhalt hat.
  1. Öffnen Sie die Registerkarte Alle.
  2. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Listenbereichs auf die Schaltfläche Erstellen ().
    Es kann hilfreich sein, den Bereich Metadaten oder Vorschau bzw. beide vorübergehend zu schließen.
  3. Geben Sie Ihrer Ansicht einen Namen.
  4. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
  5. Geben Sie im Textfeld Kunde ein.
  6. Wählen Sie in der Liste Kunde aus.
  7. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Wert auswählen.
  8. Wählen Sie den Kunden aus, dessen Projekte in der Ansicht angezeigt werden sollen.
  9. Klicken Sie auf Anwenden.
  10. Klicken Sie in der Liste Objekttyp auswählen auf Projekt.
    Wenn Sie den Objekttyp nicht sehen können, öffnen Sie das Dropdown-Menü Mehr anzeigen und wählen Sie ihn in der Liste aus.
    Ergebnis:Hier ist ein Beispiel für die fertige Ansicht vor dem Speichern:
  11. Klicken Sie auf Ansicht speichern.
M-Files erstellt eine Ansicht mit allen Projekten des ausgewählten Kunden. Sie können sie im Abschnitt Meine Ansichten auf der Registerkarte Alle sehen.