Neue Klasse

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Zum Erstellen einer neuen Klasse in M-Files Admin zu einer Dokumentenverwaltung in der hierarchischen Ansicht auf der linken Seite wechseln und Metadatenstruktur (Hierarchische Ansicht) > Klassen erweitern. Im Aufgabenbereich auf Neue Klasse klicken.



Das Eigenschaften-Dialogfeld einer neuen Klasse "Einkaufsrechnung".

Das oben genannte Beispiel zeigt das Erstellen einer neuen Klasse. Sie können neue Eigenschaften hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen... klicken. Falls das Kontrollkästchen Erforderlich für die Eigenschaft markiert wird, müssen die Benutzer der Eigenschaft einen Wert zuweisen, wenn ein neues Objekt in dieser Klasse erstellt wird. Ansonsten kann das Objekt nicht erstellt werden. Die Klasse Einkaufsrechnung, die in der Abbildung oben erstellt wird, legt fest, dass die Eigenschaften Name oder Titel und das Dokumentendatum ausgefüllt werden müssen, damit die Benutzer ein Objekt Einkaufsrechnung erstellen können.

Als Namen festlegen

Sie können eine beliebige Eigenschaft einer Klasse als Name des Objekts verwenden, d. h. die Eigenschaft wird als Namenseigenschaft für Objekte dieser Klasse ausgewählt. Dabei muss der Name des Objekts nicht separat eingegeben werden. Stattdessen kann eine bestimmte Eigenschaft als Name oder Titel für das Objekt der betreffenden Klasse konfiguriert werden. Auf diese Weise wird die Benennung von Objekten einer Klasse vereinheitlicht.

Diese Eigenschaft ist sehr hilfreich, wenn Sie mit automatischen Werten arbeiten (siehe Eigenschaftendefinition Automatische Werte). Der automatische Wert der Eigenschaft kann gleichzeitig auch der Name des Angebotsdokuments sein („Angebot/ESTT“).

Hinweis: Bei der Benennung von Vorlagen werden keine automatischen Werte verwendet.

Die Funktion Namen aktualisieren (im Arbeitsbereich einer Klasse von M-Files Admin Aufgabenbereich vorhanden) kann verwendet werden, um die Namen sämtlicher Objekte in der Klasse zu aktualisieren, um dadurch der neuen Definition zu entsprechen.

Standard-Workflow für neue Objekte

Sie können für neue Objekte der Klasse einen Standard-Workflow definieren. So kann zum Beispiel für alle Rechnungen der Workflow Rechnungskreislauf verwendet werden.

Workflow für neue Objekte festlegen

Wird ein bestimmter Workflow für neue Objekte in der Klasse festgelegt, kann dieser Workflow nicht gelöscht oder geändert werden. So können Sie definieren, dass der Workflow Einkaufsrechnungsgenehmigung für neue Dokumente in der Klasse Einkaufsrechnung zwingend erforderlich ist.

Vorlagen

Sie können Vorlagen für das Erstellen neuer Objekte in dieser Klasse definieren. Fügen Sie die Eigenschaft Vorlage hinzu, und setzen Sie sie auf Ja, um ein Dokument oder ein anderes Objekt als Vorlage zu verwenden. Vorlagen sind klassenspezifisch. Sie können festlegen, dass die Vorlage Bestandteil mehrerer Klassen ist, indem Sie über die Eigenschaftsfunktion Zusätzliche Klassen mehrere Klassen für das als Vorlage verwendete Objekt festlegen.

Aliase (Registerkarte "Erweitert")

Auf der Registerkarte Erweitert können Sie einen Aliasnamen für die Klasse definieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Metadatendefinitionen verknüpfen.

Eine Neue Klasse erstellen

Die nachfolgenden Schritte befolgen, um eine neue Klasse in Ihrer M-Files Dokumentenverwaltung zu erstellen.

  1. M-Files Admin öffnen.
  2. In der hierarchischen Ansicht auf der linken Seite, eine Verbindung zum M-Files Server erweitern.
  3. Dokumentenverwaltungen erweitern.
  4. Eine Dokumentenverwaltung erweitern.
  5. Metadatenstruktur (flache Ansicht) erweitern und dann Wertelisten auswählen.
  6. Im Aufgabenbereich auf Neue Klasse klicken.
    Ergebnis:Das Eigenschaften der Klasse Dialogfeld für eine neue Klasse wird geöffnet.
  7. Im Name Feld eine Namensbeschreibung für die neue Klasse eingeben.
  8. Durch Benutzen des Objekttyp Dropdown-Menüs den Objekttyp wählen, mit dem die Klasse assoziiert ist.
    Die Klasse kann nur für Objekte dieses Typs ausgewählt werden.
  9. Optional: Durch Benutzen der Eigenschaften Tabelle können Sie definieren, welche Eigenschaften automatisch zum Metadatenformular hinzugefügt werden, wenn diese Klasse ausgewählt wird.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Neue Klasse.
  10. Optional: Durch Benutzen des Standard-Workflow für neue Objekte im Dropdown-Menü können Sie den Standard-Workflow festlegen der mit der Klasse assoziiert wird.
    Aktivieren Sie Workflow für neue Objekte festlegen, damit dieser Workflow für alle neuen Objekte mit dieser Klasse verwendet wird.
  11. Optional: Auf der Berechtigungen Registerkarte können Sie angeben, welche Benutzer diese Klasse sehen oder Objekte anhängen dürfen.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Berechtigungen und automatische Berechtigungen.
  12. Optional: Auf der Automatische Berechtigungen Registerkarte können Sie festlegen, ob Objekte dieser Klasse automatische Berechtigungen erhalten sollen.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Berechtigungen und automatische Berechtigungen.
  13. Optional: Auf der Registerkarte Erweitert können Sie Aliasse für die Klasse definieren, indem Sie das Aliase Feld verwenden.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Aliase für die Verknüpfung der Metadaten zwischen Dokumentenverwaltungen.

    Wenn Sie automatische Aliasse benutzen und Sie einen Namen in der Allgemein Registerkarte eintragen, wird auch das Aliasse Feld in der Erweitert Registerkarte automatisch ausgefüllt. Das Alias weist das Format <vordefiniertes Präfix>.<Name> auf. Definieren Sie automatische Aliasse für Ihre Dokumentenverwaltung im Konfigurationen-Editor.

  14. Klicken Sie auf OK.
Der Liste wird eine neue Klasse in M-Files Admin hinzugefügt und kann für Objekte in M-Files Desktop ausgewählt werden.

Zuweisungsklasse

Wenn Sie mithilfe des Objekttyps Aufgabenzuweisung eine neue Klasse erstellen, öffnet sich eine zusätzliche Registerkarte im Eigenschaften der Klasse Dialogfeld, die sogenannte Zugweisungsdetails Registerkarte. Sie können dort die Aufgabenzuweisungstypen auswählen und bestimmte Bedingungen im Zusammenhang mit der Annahme von Zuweisungen festlegen.

Zuweisungstypen

Es gibt zwei Arten von Zuweisungen, Aufgabenzuweisungen und Annahmezuweisungen. Die Beauftragten können die Aufgabenzuweisungen als beendet markieren, wenn sie sie erfolgreich durchgeführt haben, wohingegen die Beauftragten von Annahmezuweisungen mehr Mitsprache beim aktuellen Annahmeverfahren haben: Sie können die Zuweisung zur Annahme oder Ablehnung von Zielobjekten benutzen.

In beiden Fällen können Sie die Beendigung der Zuweisung von einer notwendigen Aktion aller oder gewisser miteinbezogener Benutzer abhängig machen. Sie können auch eine elektronische Unterschrift anfordern.