Opérations spécifiques à la vue

Utiliser les commandes Purger la Vue, Masquer la Vue et Afficher les Vues

Purger la Vue est une commande disponible pour toutes les vues dans le M-Files Desktop classique. Elle supprime les fichiers locaux temporaires ainsi que tous les dossiers vides. Pour ce faire, cliquez, à l’aide du menu bouton droit, sur une vue et sélectionnez Purger la Vue.

Certaines vues ne peuvent pas être supprimées, mais peuvent être masquées. Par exemple, la plupart des utilisateurs ne disposent pas des droits requis pour supprimer les vues partagées. Pour masquer une vue, cliquez dessus à l'aide du menu bouton droit, puis sélectionnez Masquer la Vue. Pour afficher à nouveau les vues, cliquez, à l’aide du menu bouton droit, sur un espace vide de la zone de liste et sélectionnez Afficher les Vues.

Enregistrer les paramètres d'affichage d'une vue comme paramètres d'affichage communs

M-Files vous permet de sauvegarder les paramètres d'affichage d'une vue comme paramètres d'affichage communs. Pour pouvoir exploiter cette possibilité, vous devez disposer des droits d'administration dans le coffre concerné. Elle enregistre les paramètres d'affichage communs aux utilisateurs en fonction de la vue. Vous pouvez choisir d'appliquer la fonction à tous les utilisateurs ou à ceux qui n'ont pas encore modifié leurs propres paramètres d'affichage. Avec cette fonction, vous pouvez, par exemple, définir les colonnes devant être affichées pour tous les utilisateurs.

Pour ce faire, appuyez sur Alt et sélectionnez Vue > Enregistrer comme Paramètres d'Affichage Communs.

Réinitialiser les paramètres d’affichage sur les paramètres par défaut

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres d'affichage modifiés aux valeurs définies par l'administrateur. Vous pouvez également réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut du logiciel M-Files.

Pour ce faire, cliquez, à l'aide du menu bouton droit, sur un espace vide de la zone de liste et sélectionnez Réinitialisation des Paramètres d'Affichage.

Liaison d’un rapport à une vue

Vous pouvez lier un rapport à, par exemple, la vue Ventes par client ou Propositions par commercial. À l’aide des options présentes sous Vue > Rapports dans la barre de menu, vous pouvez lier un rapport à une vue et indiquer son emplacement. Si vous souhaitez que ce paramètre s'applique à tous les utilisateurs, cochez l'option Partagé avec tous les utilisateurs dans les paramètres de vues. Cependant, pour définir une vue commune, vous avez besoin des autorisations de gestion des vues communes du coffre.

Pour davantage d'informations sur les rapports, veuillez vous reporter à Exportation de Données et Rapports.

Exportation d’une vue

Vous pouvez exporter le contenu d'une vue de la même façon que vous exportez les résultats de recherche. Consultez Exportation des résultats de recherche pour obtenir les instructions.

Partage de vues

Vous pouvez partager vos vues avec d'autres utilisateurs dans le même coffre. Vous ne pouvez pas partager des vues communes. Si vous partagez une sous-vue d'une vue, les filtres de la vue n'affecteront pas la sous-vue partagée.

Pour partager une vue, cliquez avec le bouton droit sur une vue et sélectionnez Partager la vue par Email. Pour partager plusieurs vues, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les vues que vous souhaitez partager. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur une vue sélectionnée et sélectionnez Partager la vue par Email.

Dans les deux cas, un nouveau message électronique est ouvert dans votre client de messagerie.