Utilisation des modèles

Vous pouvez utiliser des modèles lorsque vous créez des documents dans M-Files. Des modèles peuvent être spécifiés pour ajouter un ensemble prédéfini de métadonnées et de contenus au document. Par exemple, un modèle d'offre ou un modèle de commande.

Pour définir un document ou un autre objet comme modèle, ajoutez la propriété Est un modèle aux métadonnées et définissez la valeur sur Oui. Les modèles sont spécifiques à une classe, mais vous pouvez indiquer que le modèle doit être utilisé pour d'autres classes à l'aide de la propriété Classes supplémentaires.

Remarque : Lorsque vous souhaitez enregistrer un document comme modèle de document à utiliser dans M-Files, enregistrez le document comme document Microsoft Office (à savoir au format .doc(x), .ppt(x), .xls(x) ou similaire). N'utilisez pas les formats de modèle proposés par les applications MS Office (par exemple, le modèle Word : .dotx).

Vidéo : How to Use Document Templates in M-Files

Pour plus d'informations, consultez Nouvelle Classe, ainsi que Valeurs automatiques pour obtenir des informations concernant l’utilisation des modèles avec les valeurs automatiques.