Utiliser les workflows
Pendant le cycle de vie d'un document, différents contributeurs peuvent modifier le document et prendre différentes décisions le concernant. Il est important que chaque personne participant au processus connaisse les responsabilités lui incombant ainsi que les tâches à effectuer.
Les workflows M-Files permettent de modéliser les cycles de vie des documents en fonction des processus réels. Les workflows sont divisés en étapes correspondant aux tâches à effectuer sur les documents ou les autres objets.
Les workflows simplifient les tâches routinières de l’entreprise. Par exemple, les processus de facturation des achats.Les workflows sont créés et modifiés dans M-Files Admin par les administrateurs système de M-Files. Pour créer et modifier des workflows, reportez-vous à Configurer les workflows.
Pour sélectionner un workflow et une étape de workflow pour un objet, utilisez les commandes de workflow situées sur la fiche de métadonnées.
Modification de l’étape de workflow
Vous pouvez déplacer un document vers une autre phase de son workflow à l’aide des commandes de workflow situées dans la fiche de métadonnées. Les workflows aident les utilisateurs à suivre l'avancement, à demander des approbations ou à renvoyer des éléments pour révision.
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Dans la vue développée, sélectionnez l’étape de workflow appropriée parmi les options disponibles.
Vous pouvez sélectionner l’icône d’information (
) à côté du nom du workflow ou de la transition d’état pour voir le workflow ou la description de l’état. Remarque : Ces descriptions supplémentaires ne sont disponibles que si votre administrateur les a ajoutées dans M-Files Admin.