Dokumentin luonti

Voit luoda dokumentteja entiseen tapaan ja tallentaa ne suoraan M-Files-asemalle. Voit luoda myös muunlaisia kohteita, kuten asiakkaita tai tehtävänantoja. Katso lisätietoja kohdista Muiden kohteiden kuin dokumenttien luominen ja Tehtävänantojen luominen ja suorittaminen.

Aloita uuden dokumentin luominen napsauttamalla ensin Luo-painiketta ja valitsemalla pikavalikosta Dokumentti... tai painamalla M-Filesin käyttöliittymässä Ctrl + N). Uuden dokumentin luonti-ikkuna auttaa valitsemaan oikean pohjan ja luokan uudelle dokumentille. Pohjia voidaan hakea myös kirjoittamalla hakusana. Haku palauttaa kaikki hakuehtoja vastaavat pohjat ja tiedostomuodot ja korostaa tulokset.

Uuden dokumentin luontitoiminto.

Valittaessa Kaikki näkyviin tulee kaikki pohjat ja tiedostomuodot, jotka ovat määritettyinä ko. varastolle. Äskettäin käytetyt -vaihtoehto näyttää kaikki pohjat, joita olet äskettäin käyttänyt. Äskettäin käytetyt pohjat näkyvät oletusarvoisesti myös silloin, kun avaat pohjanvalintaohjelman. Tyhjä-vaihtoehto näyttää kaikki tiedostomuodot, jotka voidaan valita uudelle dokumentille.

Näiden valmiiksi määriteltyjen vaihtoehtojen jälkeen näytetään luokkalista, jota voidaan myös käyttää pohjan valinnassa. Luokan valinnalla näytetään pohjat, jotka ovat käytettävissä kyseiselle luokalle.

Kun olet valinnut pohjan tai tyhjän dokumentin, uuden dokumentin metatietokortti avautuu ja voit aloittaa ominaisuuksien muokkaamisen. Asteriskilla (*) merkityt ominaisuudet ovat pakollisia.

Uuden dokumentin metatietokortti.

Napsauttamalla Luo dokumentti tallennetaan ja kohde lisätään varastoon. Valittaessa Avaa muokattavaksi varmistetaan se, että dokumentti on varattuna muokattavaksi sinulle, kunnes palautat sen muokkauksesta manuaalisesti, ja että uusi tiedosto avataan sopivassa sovelluksessa muokkausta varten. Jos olet valinnut Palauta välittömästi, dokumentti on muiden käytettävissä heti. Napsauttamalla Peruuta kaikki muutokset hylätään ja ikkuna suljetaan.

Luodessasi dokumentin jonkin sovelluksen kautta täytät metatietokortin vasta, kun tallennat dokumenttia dokumenttivarastoon M-Files-asemalle.