Dokumenttipohjien käyttö

Huomaa: Tätä sisältöä ei päivitetä. Uusimmat tiedot löydät M-Files Online -käyttöoppaasta. Tietoa tuetuista tuoteversioista löydät elinkaarikäytännöstämme.

Voit käyttää uuden dokumentin pohjana ennalta määriteltyä dokumenttipohjaa. Kun valitset pohjan uuden dokumentin luontiohjelmassa, metatietokortti täytetään pohjan sisältämillä tiedoilla. Voit myös muuttaa ja täydentää metatietoja. Uuden dokumentin sisällöksi tulee pohjan sisältö.

Hyödyllisiä pohjia ovat esimerkiksi Tarjouspohja, Tilauspohja ja PowerPoint-esityspohja.

Dokumentti tai muu kohde määritellään pohjaksi lisäämällä siihen ominaisuus On pohja ja antamalla sille arvoksi Kyllä. Pohjat ovat luokkakohtaisia, mutta voit määrittää pohjan vaikuttamaan useisiin luokkiin lisäämällä kohteelle Muut luokat -ominaisuuden.

Huomaa: Kun haluat tallentaa dokumentin M-Filesissa käytettäväksi dokumenttipohjaksi, tallenna dokumentti Microsoft Office -dokumentiksi tiedostomuotoon .doc(x), .ppt(x), .xls(x) jne. Älä käytä Microsoft Office -sovellusten tarjoamia mallitiedostomuotoja (esim. Word Template .dotx).

Lisätietoja saat kohdasta Uusi luokka. Lisätietoja pohjadokumenttien käytöstä automaattisten arvojen yhteydessä saat kohdasta Automaattiset arvot.