Muiden kohteiden kuin dokumenttien luominen

Huomaa: Tätä sisältöä ei päivitetä. Uusimmat tiedot löydät M-Files Online -käyttöoppaasta. Tietoa tuetuista tuoteversioista löydät elinkaarikäytännöstämme.

Dokumenttien lisäksi voit luoda M-Filesiin myös muita kohteita, kuten asiakkaita ja projekteja. Voit siis hallita M-Filesin avulla esimerkiksi asiakasrekisteriä lisäämällä dokumenttivarastoon asiakaskohteita ja muokkaamalla niitä siellä. Dokumenttien tavoin asiakkailla, projekteilla ja muilla kohteilla on metatietokortti, mutta ne voivat olla myös ilman tiedostoja. Niitä myös poistetaan ja muokataan samalla tavalla kuin dokumentteja.

Kun aloitat uuden kohteen luomisen, näyttöön tulee ensin metatietokortti.



Uuden asiakkaan metatietokortti.

Kun olet antanut arvot pakollisiin kenttiin (merkitty tähtimerkillä), kohde voidaan tallentaa napsauttamalla Luo. Jos napsautat Peruuta, äskettäin luotu kohde poistetaan.

Palauta välittömästi -vaihtoehto on valittuna oletusarvoisesti, jotta uusi kohde tallennetaan tietovarastoon heti sen jälkeen, kun olet napsauttanut Luo. Voit jättää kohteen itsellesi muokattavaksi varatuksi, jos suunnittelet lisääväsi siihen metatietoja ennen tietojen tallentamista varastoon.

Kohdetyypit määritellään M-Files Adminilla. Katso lisätietoja kohdasta Kohdetyypit.

Esimerkiksi: Uuden asiakkaan luominen

  1. Napsauta Luo-painiketta ja valitse pikavalikosta Asiakas....
    Tulos:Uusi asiakas -ikkuna avautuu.
  2. Kirjoita asiakkaan nimi Asiakkaan nimi -kenttään.
  3. Valinnainen: Kirjoita asiakkaan muut tiedot käytettävissä oleviin kenttiin.
    Lisää muita asiakkaan ominaisuuksia napsauttamalla Lisää ominaisuus.
  4. Kun olet valmis, valitse Luo.
Uusi asiakaskohde lisätään varastoon.