Integrationsinställningar för e-postklienten
Via integrationsinställningar för e-postklienten kan du ange meddelanden som automatiskt ska kopplas till kontaktpersoner och kunder som sparats i M-Files baserat på information om avsändaren och mottagaren när de sparas i ditt valv i Microsoft Outlook. Du hittar en introduktion till den här funktionen i Koppla meddelanden till kontakter.
Öppna dialogrutan med integrationsinställningar för e-postklienten
- Öppna M-Files Admin.
- Välj ett valv i trädvyn på vänster sida.
- Välj .
Kontaktpersoner
M-Files letar efter en fullständig matchning med en kontaktpersons e-postadress. M-Files kopplar ihop meddelandet med kontaktpersonen Matt Bay om Matt Bays egenskaper har exakt samma e-postadress som i meddelandet ([email protected]).
Kunder
Om kundinformation har angetts i integrationsinställningarna för e-post:
- M-Files letar efter kundmatchningar via kontaktpersonen (objekttypen Kund måste vara ägaren till objekttypen Kontaktperson): M-Files kopplar ihop meddelandet med kunden ESTT om Matt Bay är kontaktpersonen för ESTT.
- M-Files letar efter likheter mellan domännamnet i e-postadressen och kundens egenskaper: M-Files kopplar ihop meddelandet med kunden ESTT utifrån e-postadressdomänen matt.bay@estt.com eller patsy.bay@estt.com om domänen estt.com kan hittas i kundens egenskaper. Meddelandet kopplas inte ihop med någon kontaktperson i det här fallet om det inte finns en fullständig matchning med kontaktpersonens information.
Avancerade inställningar
Med fliken Avancerat i dialogrutan Integrationsinställningar för e-postklienten kan du ange ytterligare kopplingar mellan e-postinformation och M-Files-metadata. M-Files fyller automatiskt i metadatakortet enligt de mappningar som har definierats i de här inställningarna.
Först kan du välja en standardklass för alla e-postmeddelanden som har sparats i M-Files via Microsoft Outlook. Alternativen gör dessutom att du kan definiera en lämplig metadataegenskap för varje huvudfältvärde för e-post.
Om du till exempel vill att information i fältet Från ska infogas automatiskt i en viss egenskap på metadatakortet för ett e-postobjekt väljer du lämplig egenskap i den nedrullningsbara menyn.
Godkända datatyper
Det finns vissa begränsningar vad gäller datatyper för de egenskaper som är kopplade till objektmetadata via de avancerade integrationsinställningar för e-postklienten. De godkända datatyperna finns i tabellen längre ned. Egenskaperna måste även vara godkända för att användas med objekttypen Dokument (eller med alla objekttyper).
| Huvudfält för e-post | Godkända datatyper |
|---|---|
| Till |
|
| Från |
|
| Kopia |
|
| Ämne |
|
| Mottaget |
|
| Skickat |
|
| Prioritet |
|
| Känslighet |
|