Koppla meddelanden till kontakter

Du kan använda M-Files Admin för att ange meddelanden som automatiskt ska kopplas till kontaktpersoner och kunder som sparats i M-Files baserat på information om avsändaren och mottagaren. Ett meddelande från till exempel [email protected] kan kopplas automatiskt till kontaktpersonen Matt Bay och kunden ESTT.

Notera: Den här funktionen finns tillgänglig i Microsoft Outlook, version 2010, 2013, 2016 och 2019 samt i Office 365 ProPlus-versioner som för tillfället stöds av Microsoft enligt deras livscykelprincip.

När användaren sparar ett e-postmeddelande till M-Files i Microsoft Outlook letar M-Files efter likheter mellan e-postadresserna i meddelandet och de egenskaper som har angetts i M-Files Admin. Baserat på likheten och de egenskaper som anges av administratören kopplar M-Files automatiskt meddelandet till kunder eller kontaktpersoner när meddelandet sparas i M-Files-mappen i Microsoft Outlook.

Den här automatiseringen sker på valvspecifik basis (med en valvspecifik M-Files-mapp i Microsoft Outlook) och gäller för alla undermappar till M-Files-mappen i fråga.