Funktioner i Microsoft Outlook

M-Files erbjuder flera funktioner och olika fördelar för den dagliga hanteringen av e-postmeddelanden och hur de används i kundrelationer. Du kan till exempel automatisera lagring av meddelanden i M-Files genom att använda Microsoft Outlook-regler och M-Files-funktioner. Omfattande integrering med Microsoft Outlook ger dig till exempel följande funktioner:

  • E-postmeddelanden och bifogade filer kan sparas i M-Files i olika -filformat.
  • Du kan skicka ett e-postmeddelande och samtidigt spara det i ett M-Files-valv som du väljer genom att använda knappen Skicka och spara i M-Files på fliken M-Files för Microsoft Outlook.
  • E-postmeddelanden kan även sparas automatiskt med sina metadata genom att använda Outlook-regler och M-Files-funktioner.
  • Kontaktpersoner och kunder kan automatiskt kopplas till e-postmeddelanden.
  • M-Files-flaggan indikerar att meddelanden har sparats i M-Files.
  • Meddelanden som handlar om ett visst ämne är sammanfogade i M-Files. Tack vare det kan du enkelt komma åt och läsa hela meddelandetråden i M-Files.
  • Funktionen Visa i M-Files gör att du kan öppna ett lagrat meddelande i användargränssnittet i M-Files.
  • När ett e-postmeddelande sparas till M-Files i Microsoft Outlook blir dokumentdatum automatiskt samma som e-postdatum, oavsett när meddelandet sparas till M-Files.
Notera:

Om du vill inaktivera knappen Skicka och spara i M-Files i Microsoft Outlook konfigurerar du följande registerinställning på klientdatorn:

Nyckel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Motive\M-Files\<version>\Client\Common\<vault name>\MSOutlookRibbon
Värdenamn ShowSendAndSaveInMFilesTab
Värdetyp REG_DWORD
Beskrivning När Skicka och spara i M-Files-knappen är aktiverad syns den på M-Files-menyfliken.
Standardvärde 1 Aktiverad
Värde 0 Inaktiverat
1 Aktiverad

Om du vill lägga till knappen Skicka och spara i M-Files i standardkompositörfönstret i Microsoft Outlook konfigurerar du följande registerinställning på klientdatorn:

Nyckel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Motive\M-Files\<version>\Client\Common\<vault name>\MSOutlookRibbon
Värdenamn ShowSendAndSaveInBuiltInTab
Värdetyp REG_DWORD
Beskrivning När Skicka och spara i M-Files-knappen är aktiverad syns den i standardkompositörfönstret för Microsoft Outlook.
Standardvärde 0 Inaktiverat
Värde 0 Inaktiverat
1 Aktiverad

M-Files-systemadministratören kan även distribuera dessa inställningar till flera klientdatorer. Mer information finns i Konfigurationsalternativ för knappen ”Skicka och spara i M-Files”.