Créer, modifier et supprimer des vues

Création de vues

Pour créer une vue, ouvrez l’onglet Vues et sélectionnez le bouton Créer la vue () dans le coin inférieur droit de la zone de liste.

Voici un aperçu de l’interface utilisateur pour la création de vues.

À gauche, vous pouvez donner un nom à votre vue et ajouter ou modifier les filtres de vue. Vous pouvez également sélectionner les types d’objets à afficher dans la vue. Si vous ne sélectionnez aucun type d'objet, la vue contiendra tous les types d'objets disponibles dans le coffre. Ouvrez le menu déroulant Sélectionner le type d’objet pour voir tous les types d’objets.

Sur le côté droit, vous avez les commandes suivantes :
  • Enregistrer la vue
  • Annuler la vue
  • Afficher les options de vue ()

La commande Afficher les options de vue inclut les paramètres de vue. Sélectionnez Paramètres de regroupement pour organiser votre vue en groupes et sous-groupes. Vous pouvez également afficher ou masquer le contenu et supprimer la vue.

Sous les commandes de création de vue, vous pouvez voir un aperçu du contenu de votre vue.

Consultez les exemples suivants pour voir les instructions détaillées :
Conseil : Lorsque vous effectuez une recherche, vous pouvez également sélectionner le bouton Enregistrer en tant que vue dans le coin inférieur droit de la zone de liste pour créer une vue.

Vidéo : How to create views in M-Files

Création de vues à l’intérieur de vues

Vous pouvez également créer une vue à l’intérieur d’une autre vue. En d’autres termes, une sous-vue. Cela vous permet de préciser les informations affichées dans la vue. Par exemple, dans une vue contenant tous vos projets, vous pouvez créer des sous-vues pour les projets en cours et les projets antérieurs.

Pour créer une sous-vue :
  1. Ouvrez une vue.
  2. Sélectionnez Créer à l'extrémité gauche de la barre des tâches.
  3. Sélectionnez Vue.

Définir une sous-vue à afficher en premier dans la zone de liste

Dans une vue comportant des sous-vues, vous pouvez sélectionner la sous-vue à afficher en haut de la zone de liste :

  1. Ouvrez une vue comportant des sous-vues.
  2. Ouvrez le menu trois points (Afficher les options de vue) dans le coin supérieur droit.
  3. Sélectionnez Afficher les objets de sous-vue au-dessus de la liste principale.
  4. Sélectionnez la sous-vue que vous souhaitez afficher en premier.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Certaines sous-vues n'apparaissent pas dans la boîte de dialogue Afficher les objets de sous-vue au-dessus de la liste principale. Cela est généralement dû au fait que vous ne pouvez pas définir une vue personnelle à afficher en haut d’une vue commune. Pour comprendre la différence entre une vue personnelle et une vue commune, reportez-vous à Vues personnelles et communes.

Modification des vues et des colonnes de vue

Pour modifier une vue existante, ouvrez-la et sélectionnez Afficher les détails de la vue (Icône d’agrandissement qui ouvre des informations supplémentaires sur la vue et les options correspondantes) > Éditer la vue dans le coin supérieur droit.

Pour ajouter une colonne, ouvrez le menu contextuel d’un titre de colonne et sélectionnez une colonne dans la liste Insérer une colonne. Pour supprimer une colonne, ouvrez le menu contextuel du titre de colonne et sélectionnez Retirer cette colonne.

Suppression de vues

Pour supprimer une vue :

  1. Ouvrez l’onglet Vues.
  2. Ouvrez le menu contextuel de la vue.
  3. Sélectionnez Supprimer.

Si vous êtes dans la vue, sélectionnez Afficher les options de vue () dans le coin supérieur droit et sélectionnez Supprimer la vue.

Pour supprimer des vues communes, vous devez être un administrateur système ou disposer de l’un des droits d’administration suivants dans le coffre : Contrôle total du coffre ou Gérer les vues partagées et les règles de notification.