Exemple : Création d'une vue avec tous les projets d’un client

Cet exemple vous explique comment créer une vue contenant tous les projets associés à un client spécifique. En plus des détails du projet, la vue contient des informations relatives aux documents et aux contacts associés à ces projets.

Remarque : L’exemple est créé avec le coffre démo M-Files. Il se peut que votre coffre M-Files ait une structure et un contenu différents.
  1. Ouvrez l'onglet Tous.
  2. Dans le coin inférieur droit de la zone de liste, cliquez sur le bouton Créer la vue ().
    Il peut être utile de fermer temporairement la zone Métadonnées ou Aperçu, voire les deux.
  3. Donnez un nom à votre vue.
  4. Cliquez sur Ajouter un filtre.
  5. Dans le champ de texte, saisissez client.
  6. Dans la liste, sélectionnez Client.
  7. Ouvrez le menu déroulant Sélectionner une valeur.
  8. Sélectionnez le client dont vous souhaitez afficher les projets dans la vue.
  9. Cliquez sur Appliquer.
  10. Dans la liste Sélectionner le type d’objet, cliquez sur Projet.
    Si vous ne pouvez pas voir le type d’objet, ouvrez le menu déroulant Afficher plus et sélectionnez-le dans la liste.
    Résultat :Voici un exemple de la vue terminée avant son enregistrement :
  11. Cliquez sur Enregistrer la vue.
M-Files crée une vue contenant tous les projets du client sélectionné. Vous pouvez la voir dans la section Mes vues de l’onglet Tous.