Exemple : Création d'une vue avec tous les projets d’un client

Cet exemple vous explique comment créer une vue contenant tous les projets associés à un client spécifique. En plus des détails du projet, la vue contient des informations relatives aux documents et aux contacts associés à ces projets.

Remarque : L’exemple est créé avec le coffre démo M-Files. Il se peut que votre coffre M-Files ait une structure et un contenu différents.
  1. Ouvrez l’onglet Vues.
  2. Dans le coin inférieur droit de la zone de liste, sélectionnez Créer la vue ().
    Il peut être utile de fermer temporairement la zone Métadonnées ou Aperçu, voire les deux.
  3. Donnez un nom à votre vue.
  4. Cliquez sur Ajouter un filtre.
  5. Dans le champ de texte, saisissez client.
  6. Dans la liste, sélectionnez Client.
  7. Ouvrez le menu déroulant Sélectionner une valeur.
  8. Sélectionnez le client dont les projets seront affichés dans la vue.
  9. Cliquez sur Appliquer.
  10. Dans Sélectionner le type d’objet, sélectionnez Projet.
    Si vous ne voyez pas le type d’objet, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant Sélectionner le type d’objet.
    Résultat :Voici un exemple de la vue terminée avant son enregistrement :
  11. Cliquez sur Enregistrer la vue.
M-Files crée une vue contenant tous les projets du client sélectionné. Vous pouvez la voir dans la section Mes vues de l’onglet Vues.