Uusien kohteiden luominen ja dokumenttien tallentaminen M-Filesiin

Huomaa: Tätä sisältöä ei päivitetä. Uusimmat tiedot löydät M-Files Online -käyttöoppaasta. Tietoa tuetuista tuoteversioista löydät elinkaarikäytännöstämme.

Uusien dokumenttien tai muiden kohteiden luominen M-Filesiin tai dokumenttien tallentaminen muista sovelluksista M-Filesiin on todella helppoa. Seuraavassa annetaan pikaohje toimenpidettä varten.

Video: Saving Information with Metadata

Uusien kohteiden luominen M-Filesissa

Voit luoda uusia kohteita napsauttamalla Luo-painiketta tai haluamaasi painiketta Luo-osiossa tehtäväalue -tehtäväalueella:

  1. Joko:
    • Napsauta Luo-painiketta () ja valitse haluamasi kohdetyyppi pikavalikosta.
      tai
    • Napsauta haluamaasi kohdetyyppiä tehtäväalue -tehtäväalueen Luo-osiossa.
    Tulos:Jos valitsit uuden dokumentin luomisen, Uusi dokumentti -ikkuna avautuu. Muussa tapauksessa uuden kohteen metatietokortti avautuu.
  2. Valinnainen: Jos olet luomassa uutta dokumenttia, valitse luokka ja pohja ja napsauta Seuraava.
  3. Täytä tarvittavat metatiedot ja napsauta Luo.
Kohde lisätään varastoon antamillasi metatiedoilla.

Dokumenttien tallentaminen M-Filesiin muista sovelluksista

M-Files tukee kaikkia tiedostotyyppejä, ja dokumentteja voidaan tallentaa mistä tahansa sovelluksesta M-Filesiin. Dokumentit tallennetaan dokumenttivarastoon, ja niitä kuvataan metatiedoilla. Dokumentteja ei tarvitse tallentaa tiettyyn kansioon tai sijaintipaikkaan, koska M-Files järjestää sisällön automaattisesti asianmukaisiksi näkymiksi dokumenttien metatietojen perusteella.

Tietyissä sovelluksissa, kuten AutoCAD, Microsoft Word Microsoft Excel ja Microsoft PowerPoint, on M-Files-valintanauha, jonka avulla uusia dokumentteja on helppo tallentaa M-Filesiin. Jos käyttämässäsi sovelluksessa ei ole valintanauhaa, voit käyttää sovelluksen Tallenna nimellä... -toimintoa tallentaaksesi dokumentin M-Filesiin.

Tallenna dokumentti M-Filesiin muusta sovelluksesta seuraavasti:

  1. Joko:
    • Käyttäessäsi sovellusta, jossa on M-Files-valintanauha, avaa se ja napsauta Tallenna M-Filesiin. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi varastoyhteys, valitse sopiva varasto pikavalikosta.
      tai
    • Jos sovelluksessa ei ole Tallenna M-Filesiin -ominaisuutta, valitse Tiedosto > Tallenna nimellä... valikkoriviltä, valitse M-Files sijainniksi ja valitse tarvittaessa asianmukainen varasto. Napsauta lopuksi Tallenna.
    Tulos:Uuden dokumentin metatietokortti avautuu.
  2. Täytä tarvittavat metatiedot ja napsauta Luo.
Valittu dokumentti tallennetaan varastoon antamillasi metatiedoilla.

Jos haluat lisätietoa kohteiden luomisesta ja dokumenttien tallentamisesta M-Filesiin, katso Sisällön lisääminen varastoon.

Tutustuttuasi siihen, kuinka dokumentteja luodaan ja tallennetaan M-Filesiin, siirry kohtaan Dokumenttipohjien käyttö, jossa on ohjeet dokumenttipohjien hyödyntämiseksi uusien dokumenttien luomisessa.