Sähköpostien tallentaminen Microsoft Outlookista M-Filesiin

Huomaa: Tätä sisältöä ei päivitetä. Uusimmat tiedot löydät M-Files Online -käyttöoppaasta. Tietoa tuetuista tuoteversioista löydät elinkaarikäytännöstämme.

M-Files on integroitu Microsoft Outlookiin, ja se luo kansion Microsoft Outlookiin jokaista dokumenttivarastoa kohti. Voit tallentaa sähköpostiviestejä liitetiedostoin tai ilman vetämällä viestejä haluamaasi varastokansioon Microsoft Outlookissa.

Vihje: Voit myös vetää ja pudottaa sähköpostiviestin suoraan M-Files-käyttöliittymään ja esimerkiksi lisätä viestitiedoston olemassa olevaan monitiedostoiseen dokumenttiin pudottamalla sen dokumenttikohteen päälle listausalueella.

Kun viesti lisätään M-Filesiin, siihen merkitään automaattisesti oikea asiakas ja yhteyshenkilö M-Filesissa lähettäjän sähköpostiosoitteen toimialueen perusteella.

Esimerkki: jos dokumenttivarastossa on M-Files Oy -asiakaskohde ja asiakkaan sähköpostiosoitteeksi on asetettu pr@m-files.com asiakaskohteen metatiedoissa, kaikki m-files.com-toimialueelta tulevat sähköpostit liitetään automaattisesti asiakkaaseen, kun viestit lisätään M-Filesiin.

Tallenna Microsoft Outlookissa oleva sähköpostiviesti M-Filesiin seuraavasti:

  1. Vedä ja pudota viesti Microsoft Outlookissa M-Files-osion alla olevaan varastokansioon.
    Tulos:Uuden dokumentin metatietokortti avautuu.
  2. Valitse viestille sopiva luokka Luokka-pudotusvalikosta.
  3. Täytä haluamasi muut metatieto-ominaisuudet ja napsauta Luo.
Sähköpostiviesti tallennetaan valittuun varastoon antamillasi metatiedoilla.

Lisätietoa M-Files-toiminnoista Microsoft Outlookissa on kohdassa Toiminnot Microsoft Outlookissa.

Tutustuttuasi siihen, kuinka sähköpostiviestejä tallennetaan M-Filesiin, siirry kohtaan Tutustuminen näkymiin, jossa on ohjeet näkymien käytöstä M-Filesissa.