Dokumenttien luominen

Voit luoda dokumentteja normaaliin tapaan ja tallentaa ne suoraan M-Files-asemalle. Voit luoda myös muunlaisia kohteita, kuten asiakkaita tai tehtävänantoja. Katso lisätietoja kohdista Muiden kohteiden kuin dokumenttien luominen ja Tehtävänantojen luominen ja suorittaminen.

Aloita dokumentin luominen napsauttamalla Luo () ja valitse Dokumentti. Uuden dokumentin luonti-ikkuna auttaa valitsemaan dokumentille oikean pohjan ja luokan. Voit myös hakea pohjaa tai valita luokan näyttääksesi vain kyseisen luokan pohjat.

Valitse Kaikki näyttääksesi kaikki saatavilla olevat pohjat ja tiedostomuodot. Äskettäin käytetyt näyttää kaikki pohjat, joita olet äskettäin käyttänyt. Tyhjä näyttää kaikki dokumentille saatavilla olevat tiedostomuodot.

Napsauta Seuraava avataksesi uuden dokumentin metatietokortin. Asteriskilla (*) merkityt ominaisuudet ovat pakollisia.

Vihje: Voit käyttää näppäinkomentoja muokatessasi metatietoja. Katso lisätietoja kohdasta Metatietokortin näppäinkomennot.
Vihje: Käyttämällä suojausasetuksia voit esimerkiksi valita, kenelle kaikille dokumentti on näkyvissä, katsottavissa tai muokattavissa.

Kun olet saanut metatiedot valmiiksi, valitse haluatko avata dokumentin muokattavaksi (Avaa muokattavaksi) vai antaa sen välittömästi muiden käyttöön (Palauta muokkauksesta välittömästi). Tallenna lopuksi muutokset napsauttamalla Luo.

Luodessasi dokumentin jossakin toisessa sovelluksessa, täytät metatietokortin vasta, kun tallennat dokumenttia dokumenttivarastoon M-Files-asemalle.

Väliaikaisen paikallisen tiedoston muuntaminen dokumentiksi

Muunna dokumentiksi -toiminto on käytettävissä tiedostoille, jotka tuodaan M-Filesiin poikkeuksellisella tavalla, esimerkiksi komentokehotteen kautta. M-Files näyttää nämä väliaikaiset paikalliset tiedostot harmaalla kuvakkeella. Muunna väliaikainen paikallinen tiedosto M-Files-dokumentiksi napsauttamalla tiedostoa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Muunna dokumentiksi.