E-Mails von Microsoft Outlook in M-Files speichern

Hinweis: Dieser Inhalt wird nicht mehr aktualisiert. Den neuesten Inhalt finden Sie im Benutzerhandbuch für M-Files Online. Informationen zu den unterstützten Produktversionen finden Sie in unserer Lebenszyklus-Richtlinie.

M-Files ist in Microsoft Outlook integriert und erstellt in Microsoft Outlook für jede Dokumentenverwaltung einen Ordner. Sie können E-Mails mit oder ohne angehängte Dateien speichern, indem Sie die Nachrichten einfach in den gewünschten Ordner der Dokumentenverwaltung in Microsoft Outlook ziehen.

Tipp: Sie können auch eine E-Mail-Nachricht direkt in die M-Files Benutzeroberfläche ziehen und ablegen und die Nachricht-Datei beispielsweise einem bestehenden Mehrdateiendokument hinzufügen, indem Sie es oben am Dokumentobjekt im Listenbereich ablegen.

Wenn M-Files eine Nachricht hinzugefügt wird, erfolgt automatisch eine Verschlagwortung mit dem richtigen Kunden und der Kontaktperson in M-Files, die auf der Domäne der E-Mail-Adresse des Absenders beruht.

Falls die Dokumentenverwaltung beispielsweise das M-Files Inc. Kundenobjekt enthält und die E-Mail-Adresse des Kunden als pr@m-files.com in den Kundenobjektmetadaten eingestellt wird, werden sämtliche E-Mails von der m-files.com Domäne automatisch mit dem Kunden verknüpft, wenn die Nachrichten zu M-Files hinzugefügt werden.

Die folgen Schritte ausführen, um eine E-Mail-Nachricht von Microsoft Outlook in M-Files zu speichern:

In Microsoft Outlook eine Nachricht in einen Order der Dokumentenverwaltung im M-Files Bereich ziehen und ablegen.
Ergebnis:Das Metadatenformular für das neue Dokument wird geöffnet.
Das Klasse Dropdown-Menü verwenden, um die angemessene Klasse für die Nachricht auszuwählen.
Geben Sie die gewünschten Metadateneigenschaften ein und klicken Sie anschließend auf Erstellen.

Die E-Mail-Nachricht wird in der ausgewählten Dokumentenverwaltung mit den von ihnen festgelegten Metadaten gespeichert.

Für weitere Informationen über M-Files Funktionen in Microsoft Outlook, siehe Funktionen in Microsoft Outlook.

Nachdem Sie mit dem Speichern von E-Mail-Nachrichten nach M-Files vertraut sind, fahren Sie mit Sich mit Ansicht vertraut machen fort, um ein Tutorial über den Einsatz von Ansichten in M-Files durchzuführen.