Neue Klasse

Zum Erstellen einer neuen Klasse in M-Files Admin zu einer Dokumentenverwaltung in der hierarchischen Ansicht auf der linken Seite wechseln und Metadatenstruktur (Hierarchische Ansicht) > Klassen erweitern. Im Aufgabenbereich auf Neue Klasse klicken.



Das Eigenschaften-Dialogfeld einer neuen Klasse "Einkaufsrechnung".

In diesem Klasseneigenschaften Dialogfeld können Sie mit der Hinzufügen Schaltfläche neue Eigenschaften hinzufügen. Falls das Erforderlich Kontrollkästchen für die Eigenschaft aktiviert ist, müssen Benutzer der Eigenschaft einen Wert zuweisen, wenn Sie ein neues Objekt mit dieser Klasse erstellen. Die Einstellungen in diesem Beispiel stellen sicher, dass Name oder Titel und Dokumentendatum für alle Einkaufsrechnungsobjekte angegeben werden.

Die Eigenschaften einer Klasse können eine Kombination aus normalen M-Files Eigenschaften und Eigenschaften sein, die aus einer externen Datenbank gelesen werden. Stellen Sie jedoch sicher, dass die externe Datenbankverbindung aktiviert ist, bevor Sie einer Klasse interne Eigenschaften hinzufügen.

Als Namen festlegen

Jede Eigenschaft der Klasse kann so festgelegt werden, dass sie den Namen des Objekts angibt. Auf diese Weise wird die Benennung von Objekten einer Klasse vereinheitlicht. Diese Eigenschaft ist sehr hilfreich, wenn Sie mit automatischen Werten arbeiten (siehe Eigenschaftendefinition Automatische Werte). Der automatische Wert der Eigenschaft kann beispielsweise auf den Namen des Angebotsdokuments festgelegt werden.

Hinweis: Bei der Benennung von Vorlagen werden keine automatischen Werte verwendet.

Die Funktion Namen aktualisieren (im Arbeitsbereich einer Klasse von M-Files Admin Aufgabenbereich vorhanden) kann verwendet werden, um die Namen sämtlicher Objekte in der Klasse zu aktualisieren, um dadurch der neuen Definition zu entsprechen.

Standard-Workflow für neue Objekte

Sie können für neue Objekte der Klasse einen Standard-Workflow definieren. So kann zum Beispiel für alle Rechnungen der Workflow Rechnungskreislauf verwendet werden.

Workflow für neue Objekte festlegen

Wird ein bestimmter Workflow für neue Objekte in der Klasse festgelegt, kann dieser Workflow nicht gelöscht oder geändert werden. So können Sie definieren, dass der Workflow Einkaufsrechnungsgenehmigung für neue Dokumente in der Klasse Einkaufsrechnung zwingend erforderlich ist.

Vorlagen

Sie können Vorlagen für das Erstellen neuer Objekte in dieser Klasse definieren. Fügen Sie die Eigenschaft Vorlage hinzu, und setzen Sie sie auf Ja, um ein Dokument oder ein anderes Objekt als Vorlage zu verwenden. Vorlagen sind klassenspezifisch. Sie können festlegen, dass die Vorlage Bestandteil mehrerer Klassen ist, indem Sie über die Eigenschaftsfunktion Zusätzliche Klassen mehrere Klassen für das als Vorlage verwendete Objekt festlegen.

Aliase (Registerkarte "Erweitert")

Auf der Erweitert Registerkarte können Sie einen Aliasnamen für die Klasse angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Metadatendefinitionen verknüpfen.

Eine Neue Klasse erstellen

So erstellen Sie eine neue Klasse für Ihre M-Files-Dokumentenverwaltung:

  1. M-Files Admin öffnen.
  2. In der hierarchischen Ansicht auf der linken Seite, eine Verbindung zum M-Files Server erweitern.
  3. Dokumentenverwaltungen erweitern.
  4. Eine Dokumentenverwaltung erweitern.
  5. Metadatenstruktur (flache Ansicht) erweitern und dann Wertelisten auswählen.
  6. Im Aufgabenbereich auf Neue Klasse klicken.
    Ergebnis:Das Eigenschaften der Klasse Dialogfeld für eine neue Klasse wird geöffnet.
  7. Im Name Feld eine Namensbeschreibung für die neue Klasse eingeben.
  8. Durch Benutzen des Objekttyp Dropdown-Menüs den Objekttyp wählen, mit dem die Klasse assoziiert ist.
    Die Klasse kann nur für Objekte dieses Typs ausgewählt werden.
  9. Optional: Durch Benutzen der Eigenschaften Tabelle können Sie definieren, welche Eigenschaften automatisch zum Metadatenformular hinzugefügt werden, wenn diese Klasse ausgewählt wird.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Neue Klasse.
  10. Optional: Durch Benutzen des Standard-Workflow für neue Objekte im Dropdown-Menü können Sie den Standard-Workflow festlegen der mit der Klasse assoziiert wird.
    Aktivieren Sie Workflow für neue Objekte festlegen, damit dieser Workflow für alle neuen Objekte mit dieser Klasse verwendet wird.
  11. Optional: Auf der Berechtigungen Registerkarte können Sie angeben, welche Benutzer diese Klasse sehen oder Objekte anhängen dürfen.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Berechtigungen und automatische Berechtigungen.
  12. Optional: Auf der Automatische Berechtigungen Registerkarte können Sie festlegen, ob Objekte dieser Klasse automatische Berechtigungen erhalten sollen.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Berechtigungen und automatische Berechtigungen.
  13. Optional: Auf der Registerkarte Erweitert können Sie Aliasse für die Klasse definieren, indem Sie das Aliase Feld verwenden.
    Trennen Sie Aliasnamen durch ein Semikolon (;).
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Aliase für die Verknüpfung der Metadaten zwischen Dokumentenverwaltungen.

    Wenn automatische Aliasnamen verwendet werden und Sie einen Namen auf der Allgemein Registerkarte eintragen, wird das Aliase Feld in der Erweitert Registerkarte automatisch ausgefüllt. Das Alias weist das Format <vordefiniertes Präfix>.<Name> auf. Konfigurieren Sie automatische Aliasnamen für Ihre Dokumentenverwaltung in Advanced Vault Settings.

  14. Auf OK klicken.
Der Liste wird eine neue Klasse hinzugefügt und kann in den M-Files-Clients für Objekte ausgewählt werden.

Zuweisungsklasse

Wenn Sie mithilfe des Objekttyps Aufgabenzuweisung eine neue Klasse erstellen, öffnet sich eine zusätzliche Registerkarte im Eigenschaften der Klasse Dialogfeld, die sogenannte Zugweisungsdetails Registerkarte. Sie können dort die Aufgabenzuweisungstypen auswählen und bestimmte Bedingungen im Zusammenhang mit der Annahme von Zuweisungen festlegen.

Zuweisungstypen

Es gibt zwei Arten von Zuweisungen, Aufgabenzuweisungen und Annahmezuweisungen. Die Beauftragten können die Aufgabenzuweisungen als beendet markieren, wenn sie sie erfolgreich durchgeführt haben, wohingegen die Beauftragten von Annahmezuweisungen mehr Mitsprache beim aktuellen Annahmeverfahren haben: Sie können die Zuweisung zur Annahme oder Ablehnung von Zielobjekten benutzen.

In beiden Fällen können Sie die Beendigung der Zuweisung von einer notwendigen Aktion aller oder gewisser miteinbezogener Benutzer abhängig machen. Sie können auch eine elektronische Unterschrift anfordern.