Skapa ett dokument

Du kan skapa dokument precis som tidigare och spara dem direkt på M-Files-disken. Du kan även skapa andra typer av objekt, till exempel kunder eller uppgifter. Mer information finns i Skapa objekt som inte är dokument och Skapa och slutföra uppgifter.

Börja skapa ett nytt dokument genom att först klicka på knappen Skapa och sedan välja Dokument... i kontextmenyn, eller trycka på Ctrl + N i användargränssnittet i M-Files. Dialogrutan för det nya dokumentet hjälper dig att välja rätt mall och klass för det nya dokumentet. Du kan även söka efter mallar genom att skriva en sökterm. Sökningen visar alla mallar och filformat som matchar sökkriterierna och markerar resultaten.



Guide för att skapa nya dokument.

Om du väljer Alla visas alla mallar och filformat som finns definierade för valvet i fråga. Alternativet Senast använda visar alla mallar som du har använt nyligen. Mallar som använts nyligen visas också som standard när du öppnar guiden för att välja mall. Alternativet Tom visar alla filformat som kan väljas för ett nytt dokument.

Dessa fördefinierade alternativ följs av en lista över klasser som också kan användas för att välja mall. När du väljer en klass visas de mallar som finns tillgängliga för den klassen.

När du har valt en mall eller ett tomt dokument öppnas ett metadatakort för det nya dokumentet och du kan börja redigera egenskaperna. Egenskaper som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Tips: Du kan använda genvägar på tangentbordet när du redigerar metadata. Se Effektiv användning av metadatakortet.


Metadatakortet för ett nytt dokument.

När du klickar på Skapa sparas dokumentet och objektet läggs till i valvet. Genom att välja Öppna för redigering säkerställer du att dokumentet checkas ut till dig för redigering till dess att du manuellt checkar in det. Den nya filen öppnas i ett lämpligt program för redigering. Om du har valt Checka in omedelbart blir dokumentet tillgängligt för andra direkt. Klicka på Avbryt om du vill ignorera alla ändringar och stänga dialogrutan.

När du skapar ett dokument i något annat program fyller du bara i metadatakortet när du sparar dokumentet i dokumentvalvet på M-Files-disken.

Tips: När du fyller i metadatakortet kan du ange behörigheter för dokumentet i fältet Behörigheter. På så sätt kan du ange vem som kan visa, öppna eller redigera dokumentet.