Nachrichten mit Kontakten verknüpfen

Sie können M-Files Admin dazu verwenden, damit spezifische Nachrichten automatisch mit jenen Kontaktpersonen und Kunden assoziiert werden, die in M-Files auf der Basis von Sender- und Empfängerinformation gespeichert wurden. So kann beispielsweise eine Nachricht von [email protected] automatisch mit dem Ansprechpartner Matt Bay und dem Kunden ESTT verknüpft werden.

Hinweis: Diese Funktion steht in den Microsoft Outlook Versionen 2016 und 2019, sowie in den von Microsoft unterstützten Versionen für Microsoft 365 Apps für Unternehmen zur Verfügung.

Wenn der Benutzer eine E-Mail-Nachricht über M-Files in Microsoft Outlook speichert, sucht M-Files nach Ähnlichkeiten zwischen den E-Mail-Adressen in der Nachricht und den Eigenschaften, die in M-Files Admin festgelegt wurden. Anhand der Ähnlichkeiten und der vom Administrator festgelegten Eigenschaften verknüpft M-Files die Nachricht automatisch mit Kunden oder Ansprechpartnern, wenn sie im M-Files Ordner von Microsoft Outlook gespeichert wird. Für weitere Information über die Angabe dieser Eigenschaften in M-Files Admin siehe Integrationseinstellungen für den E-Mail-Client.

Diese Automatisierung erfolgt dokumentenverwaltungsspezifisch (mit einem dokumentenverwaltungsspezifischen M-Files Ordner in Microsoft Outlook) und erstreckt sich daher auch auf alle Unterordner des entsprechenden M-Files Ordners.