Nachrichten mit Kontakten verknüpfen

In M-Files Admin können Sie festlegen, dass M-Files die Absender- und Empfängerinformationen von E-Mails automatisch mit den in der Dokumentenverwaltung gespeicherten Kontaktpersonen und Kunden verknüpft. Beispielsweise kann M-Files eine Nachricht von [email protected] automatisch mit dem Ansprechpartner Matt Bay und dem Kunden ESTT Corporation verknüpfen. Für weitere Hinweise zur Angabe dieser Eigenschaften in M-Files Admin siehe Integrationseinstellungen für den E-Mail-Client.

Die Automatisierung wird aktiviert, wenn Sie eine E-Mail in einem Dokumentenverwaltungs-spezifischen M-Files-Ordner im klassischen Microsoft Outlook speichern. Dies gilt auch für alle Unterordner dieses M-Files-Ordners.