Associer des messages et des contacts

Vous pouvez utiliser M-Files Admin pour indiquer des messages devant être automatiquement associés aux contacts et clients enregistrés dans M-Files, en fonction des informations de l'expéditeur et du destinataire. Ainsi, un message provenant, par exemple, de [email protected] peut être automatiquement associé au contact Matt Bay et au client ESTT.

Lorsque l'utilisateur enregistre un message e-mail dans M-Files via Microsoft Outlook, M-Files recherche alors des similitudes entre les adresses e-mail du message et les propriétés ayant été spécifiées dans M-Files Admin. En fonction des similitudes et des propriétés spécifiées par l'administrateur, M-Files associe automatiquement le message aux clients ou aux contacts lors de l'enregistrement du message dans le dossier M-Files de Microsoft Outlook. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier les propriétés dans M-Files Admin, reportez-vous à Paramètres d'intégration du client e-mail.

Cette automatisation se déroule sur une base spécifique au coffre (avec un dossier M-Files spécifique au coffre dans Microsoft Outlook) : elle peut aussi s'appliquer à tous les sous-dossiers du dossier M-Files en question.