Dokumente erstellen

Sie können Dokumente wie gewohnt erstellen und diese direkt auf dem M-Files Laufwerk speichern. Sie können auch andere Objekttypen, wie Kunden und Aufgabenzuweisungen erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Erstellen von anderen Objekten (keine Dokumente) und Erstellen und Vervollständigen von Aufgabenzuweisungen.

Um ein Dokument zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen () und wählen Sie Dokument aus. Das Dialogfeld zur Erstellung eines neuen Dokuments hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Vorlage und Klasse für das neue Dokument. Sie können auch mit der Suchfunktion nach einer Vorlage suchen oder eine Klasse auswählen, um nur die für diese Klasse verfügbaren Vorlagen anzuzeigen.

Wählen Sie Alle aus, um alle verfügbaren Vorlagen und Dateiformate anzuzeigen. Unter Zuletzt verwendet werden alle Vorlagen angezeigt, auf die Sie in letzter Zeit zugegriffen haben. Unter Leer werden alle für ein Dokument verfügbaren Dateiformate angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter, um das Metadatenformular für das neue Dokument zu öffnen. Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Eigenschaften sind zwingend.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Metadaten fertig sind, wählen Sie aus, ob das Dokument zum Bearbeiten geöffnet werden soll (Öffnen und Bearbeiten) oder ob es sofort für andere Benutzer verfügbar sein soll (Sofort einchecken). Anschließend auf Erstellen klicken, um die Änderungen zu speichern.

Wenn Sie ein Dokument in einer anderen Anwendung erstellen, geben Sie die Metadaten ein, wenn Sie das Dokument in der Dokumentenverwaltung auf dem M-Files Laufwerk speichern.