Beispiel: Dokumente erstellen

  1. M-Files Desktop öffnen und zu einer Dokumentenverwaltung navigieren.
  2. Auf Erstellen klicken ().
  3. Auf Dokument klicken.
  4. Vorlage auswählen:
    • Einen Suchbegriff in das Suchfeld eingeben und eine Vorlage auswählen.
      oder
    • Im Dropdown-Menü Klasse auswählen eine Klasse auswählen und anschließend eine Vorlage auswählen.
      oder
    • Eine Vorlage aus der Kürzlich verwendet, Alle oder Leer Schnellliste auswählen.
  5. Auf Weiter klicken.
  6. Im Namen oder Titel Feld eine Namen eingeben.
  7. Die Metadaten für das Objekt eingeben. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet .
    Um zusätzliche Metadatenfelder hinzuzufügen, auf Eigenschaft hinzufügen unterhalb der letzten Metadateneigenschaft der Liste klicken.
  8. Optional: Die Berechtigungen-Optionen ganz unten im Dialogfeld anklicken, um die Berechtigungen für Ihr Dokument zu bestimmen.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Berechtigungen von Objekten.
  9. Optional: Auf die Workflow-Optionen klicken, um einen Workflow und einen Workflow-Status für das Dokument auszuwählen.
  10. Eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Offen für Bearbeitung auswählen, um den Inhalt zu ändern, bevor das Dokument eingecheckt wird.
      oder
    • Sofort einchecken auswählen, um den Inhalt der Dokumentenverwaltung hinzuzufügen, nachdem auf Erstellen geklickt wurde.
  11. Anschließend auf Erstellen klicken.